Ti trovi qui:
Creazione di insiemi di campi per Retail Banking (pacchetto gestito)
Quando si personalizzano pesantemente gli insiemi di campi nell'implementazione, è più facile aggiungere gli insiemi di campi Retail Banking che installare il pacchetto non gestito e riapplicare le personalizzazioni.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Creazione di un insieme di campi account per Retail Banking (pacchetto gestito)
Creare un insieme di campi personalizzato per includere le informazioni sull'account nella scheda Dati finanziari del profilo del personal banker. - Creazione di insiemi di campi di account finanziari per Retail Banking (pacchetto gestito)
Creare insiemi di campi personalizzati per includere informazioni sugli account finanziari nella scheda Dati finanziari per i profili di clienti e famiglie. - Creazione di insiemi di campi lead per Retail Banking (pacchetto gestito)
Creare insiemi di campi personalizzati per includere le informazioni sui lead nel modulo referral globale e nella scheda Referral del profilo del cliente.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
