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            Creazione di un'app per identificare i clienti che probabilmente aggiungeranno asset

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            Creazione di un'app per identificare i clienti che probabilmente aggiungeranno asset

            Utilizzando il modello Customer Likelihood of Adding Assets (Probabilità di aggiungere asset per i clienti), è possibile creare un'app che fornisce punteggi di previsione sulla probabilità che i clienti di Wealth Management aggiungano asset.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza Revenue Intelligence per Financial Services

            Prima di utilizzare il modello Customer Likelihood of Adding Assets (Probabilità di aggiunta di asset per i clienti), ottenere le serie di dati di istantanee richieste creando un'app utilizzando il modello Analytics per Wealth Management.

            Importante
            Importante È possibile creare un'app utilizzando il modello Customer Likelihood of Adding Assets (Probabilità di aggiungere asset per il cliente) solo quando i dati delle istantanee sono disponibili per almeno 30 giorni.
            1. In Analytics Studio, fare clic su Crea e quindi selezionare App.
            2. Selezionare il modello Customer Likelihood of Adding Assets (Probabilità di aggiunta di asset da parte del cliente) e fare clic su Continua.
            3. Rivedere la pagina di anteprima e fare clic su Continua.
            4. Scegliere se creare un'app o utilizzare le impostazioni di un'app esistente, e quindi fare clic su Continua.

              Analytics esegue un controllo della compatibilità dei dati in Salesforce.

            5. Eseguire un passaggio.

              Se la verifica della compatibilità non riesce, eseguire le istruzioni nel messaggio di errore per risolvere i problemi e quindi provare a creare nuovamente l'app.

              Se il controllo della compatibilità ha esito positivo, fare clic su Va bene, avanti.

            6. Configurare queste impostazioni nella sezione App e serie di dati Snapshot.
              1. Selezionare un'app account con una serie di dati di istantanee contenente le tendenze passate.
              2. Selezionare la serie di dati dell'istantanea dell'app account che il modello dovrà utilizzare per determinare gli schemi.
              3. Selezionare un'app account finanziario con una serie di dati di istantanee contenente le tendenze passate.
              4. Selezionare la serie di dati delle istantanee dell'app account finanziario che il modello dovrà utilizzare per determinare gli schemi.
              5. Fare clic su Va bene, avanti.
              Nota
              Nota Selezionare le serie di dati di istantanee generate dall'app creata utilizzando il modello Analytics per Wealth Management.
            7. Configurare queste impostazioni nella sezione Durata previsione e funzioni:
              1. Selezionare il numero di giorni per cui si desidera prevedere la probabilità che il cliente aggiunga asset.
              2. Immettere l'ammontare aggiunto dal cliente agli asset in passato. I clienti che probabilmente aggiungeranno altri asset vengono identificati in base all'ammontare specificato.
              3. Selezionare i tipi di record per i quali si desidera prevedere la probabilità che il cliente aggiunga asset.
              4. Fare clic su Va bene, avanti.
            8. Immettere il nome dell'app e fare clic su Crea.

              Il processo richiede qualche minuto.

            9. Per visualizzare l'app una volta completato il processo, aggiornare la pagina.

            L'app ora esegue procedimenti preconfigurati per creare serie di dati di esempio, previsione e punteggio previsto e un cruscotto digitale.

             
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