자산을 추가할 가능성이 높은 고객 식별을 위한 앱 만들기

고객 자산 추가 가능성 템플릿을 사용하기 전에 재무 관리용 Analytics 템플릿을 사용하여 앱을 만들어 필수 스냅샷 데이터 집합을 가져옵니다.

중요 스냅샷 데이터를 30일 이상 사용할 수 있는 경우에만 고객 자산 추가 가능성 템플릿을 사용하여 앱을 만들 수 있습니다.

1. Analytics Studio에서 만들기를 클릭한 다음, 앱을 선택합니다.
2. 고객 자산 추가 가능성 템플릿을 선택한 다음, 계속을 클릭합니다.
3. 미리 보기 페이지를 검토한 다음, 계속을 클릭합니다.
4. 앱을 만들거나 기존 앱의 설정을 사용하는 옵션을 선택한 다음, 계속을 클릭합니다.

   Analytics는 Salesforce의 데이터에 대한 호환성 검사를 실행합니다.

5. 단계를 수행합니다.

   호환성 검사에 실패할 경우 오류 메시지의 지침을 수행하여 문제를 해결한 다음, 앱을 다시 만듭니다.

   호환성 검사를 마치면 완료, 다음을 클릭하십시오.

6. 앱 및 스냅샷 데이터 집합 섹션에서 해당 설정을 구성합니다.
   1. 과거 추세가 포함된 스냅샷 데이터 집합이 있는 계정 앱을 선택합니다.
   2. 패턴을 결정하는 데 사용할 모델의 계정 앱의 스냅샷 데이터 집합을 선택합니다.
   3. 과거 추세가 포함된 스냅샷 데이터 집합이 있는 금융 계정 앱을 선택합니다.
   4. 패턴을 결정하는 데 사용할 모델의 금융 계정 앱의 스냅샷 데이터 집합을 선택합니다.
   5. 완료, 다음을 클릭합니다.
   

   노트 Wealth Management용 Analytics 템플릿을 사용하여 생성된 앱에서 생성된 스냅샷 데이터 집합을 선택합니다.
7. 예측 기간 및 기능 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.
   1. 자산 추가 가능성을 예측할 일수를 선택합니다.
   2. 과거에 고객이 자산에 추가한 금액을 입력합니다. 자산을 추가할 가능성이 높은 고객은 지정된 금액을 기반으로 식별됩니다.
   3. 자산 추가 가능성을 예측할 계정의 레코드 유형을 선택합니다.
   4. 완료, 다음을 클릭합니다.
8. 앱 이름을 입력한 다음, 만들기를 클릭합니다.

   처리하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

9. 프로세스가 완료된 후 앱을 보려면 페이지를 새로 고칩니다.

이제 앱이 사전 구성된 레시피를 실행하여 예제, 예측, 예측 점수 데이터 집합 및 대시보드를 만듭니다.