Verloopvoorspelling voor Wealth Management-klanten

Krijg voorspellingen over Wealth Management-klanten die waarschijnlijk gaan overstappen en verminder hun kans op overstappen door hun verloopscores te analyseren. Verloopvoorspellingen zijn gebaseerd op gegevens van accounts van klanten. U kunt ook voorzieningen voor Feedbackbeheer en Gevoelsinsights opnemen van contactpersonen die zijn gekoppeld aan de accounts van uw klanten.

Belangrijk Het machine learning-model voor verlooprisico gebruikt verschillende variabelen om voorspellingen te genereren, inclusief potentieel gevoelige persoonsgegevens zoals leeftijd en burgerlijke staat. U kunt het gebruik van deze variabelen verwijderen of aanpassen. Zie Verklaren, voorspellen en actie ondernemen met Einstein Discovery voor meer informatie.

• CRM Analytics inschakelen en machtigingensets toewijzen aan verloopvoorspellingen voor Wealth Management-klanten
  Schakel CRM Analytics in en wijs de vereiste machtigingensets toe aan uw beheerders, gebruikers en Analytics Cloud Integration-gebruikers.
• Gegevensvereisten om verloop van Wealth Management-klanten te voorspellen
  Het machine learning-model vereist voorzieningen uit bepaalde Salesforce-objecten en -gegevenssets.
• Voorzieningen van Feedbackbeheer en Gevoelsinsight voor Wealth Management
  Als u voorspellingen over klantverloop wilt ophalen, kunt u optioneel voorzieningen voor Feedbackbeheer en Gevoelsinsights opnemen voor contactpersonen die zijn gekoppeld aan de accounts van uw klant.
• Voorspellingen over verloop van klanten voor Wealth Management
  Krijg voorspellingen over Wealth Management-klanten die waarschijnlijk weglopen door een app te maken met behulp van de sjabloon Klantverlooprisico voor Wealth Management.