用於預估財富管理客戶流失風險的配方與資料集
使用「財富管理的客戶流失風險」範本建立的應用程式會建立三個配方。配方會建立範例、歷程記錄、預估和預估分數資料集。
必要版本
| 提供版本：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition，並具備 Revenue Intelligence for Financial Services 授權 |
| 配方 | 描述 | 輸出 |
|---|---|---|
| 財富管理流失範例資料集 | 評估帳戶快照資料、財務帳戶快照資料,以及設定的物件資料,以建立 Einstein 學習的範例資料集。如果您選擇在建立應用程式時包含「回饋意見管理」與「情感洞察」功能,則配方也會評估包含這些功能的範例集。 | 範例資料集 |
| Wealth Management 流失功能資料集 | 評估帳戶快照資料、財務帳戶快照資料,以及設定的物件資料,以建立歷程記錄資料集,其中包含先前可能流失的帳戶詳細資料。此配方也會根據此預估資料集來識別可能流失的 Wealth Management 客戶。如果您選擇在建立應用程式時包含「回饋意見管理」與「情感洞察」功能,則配方也會評估包含這些功能的預估集。 |
|
| 財富管理流失預估資料集 | 評估預估資料集以取得客戶流失分數,以及可能影響流失的前三個因素。 | 預估分數與首要貢獻因素資料集 |
您可以在下列情況中修改配方:
- 您的結構描述偏離 Financial Services Cloud 結構描述。
- 現有實體的自訂欄位將變更。
- 功能資料的使用從現有實體變更為自訂實體。
- 資料未正確載入。
- 由於資料值不正確因此應用程式停止運作。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
