ウェルスマネジメントの顧客離れを予測するためのデータ要件
機械学習モデルには、一部の Salesforce オブジェクトとデータセットの機能が必要です。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition (Revenue Intelligence for Financial Services ライセンス付属) |
| フィードバック管理機能は、Feedback Management - Starter ライセンスまたは Feedback Management - Growth ライセンスで使用できます。 |
| センチメントインサイト機能は、Feedback Management - Starter ライセンス、Feedback Management - Growth ライセンス、センチメントインサイトライセンスで使用できます。 |
[フィードバック管理 & センチメントインサイト機能] テンプレートを使用してアプリケーションを作成する前に、次の項目を同期してください。
| オブジェクト | 項目 |
|---|---|
| 取引先 | 取引先 ID |
| 取引先 | 取引先名 |
| 取引先 | 取引先 種別 |
| 取引先 | 削除 |
| 取引先 | レコードタイプ ID |
| AI センチメント結果 | 削除 |
| AI センチメント結果 | 混合信頼性スコア |
| AI センチメント結果 | 名前 |
| AI センチメント結果 | マイナスの信頼性スコア |
| AI センチメント結果 | 中程度の信頼性スコア |
| AI センチメント結果 | Overall Sentiment Score (全体的なセンチメントスコア) |
| AI センチメント結果 | Overall Sentiment Type (全体的なセンチメント種別) |
| AI センチメント結果 | 所有者 ID |
| AI センチメント結果 | Positive Confidence Score (肯定的な信頼性スコア) |
| AI センチメント結果 | センチメント分析結果 ID |
| AI センチメント結果 | 取得元オブジェクト ID |
| AI センチメント結果 | 取得元オブジェクト種別 |
| AI センチメント結果 | ソーステキスト項目 |
| AI センチメント結果 | ソーステキスト言語 |
| AI センチメント結果 | 状況 |
| 取引先責任者 | Account ID (取引先 ID) |
| 取引先責任者 | 取引先責任者 ID |
| 取引先責任者 | 削除 |
| 取引先責任者 | 名 |
| 取引先責任者 | 氏名 |
| 取引先責任者 | 姓 |
| 取引先責任者 | マスターレコード ID |
| 取引先責任者 | レコードタイプ ID |
| 取引先責任者 | 敬称 |
| レコードタイプ | 名前 |
| レコードタイプ | レコードタイプ ID |
| レコードタイプ | レコードタイプ名 |
| レコードタイプ | SObject 種別名 |
| アンケート | 削除 |
| アンケート | 名前 |
| アンケート | バージョン数 |
| アンケート | 所有者 ID |
| アンケート | アンケート ID |
| アンケート | アンケートバージョン ID |
| アンケートへの招待 | 削除 |
| アンケートへの招待 | 名前 |
| アンケートへの招待 | 参加者 ID |
| アンケートへの招待 | 応答の状況 |
| アンケートへの招待 | アンケート ID |
| アンケートへの招待 | アンケートへの招待 ID |
| アンケートの質問 | 質問名 |
| アンケートの質問 | 質問種別 |
| アンケートの質問 | アンケートの質問 ID |
| アンケートの質問 | アンケートバージョン ID |
| アンケートの質問への回答 | 作成日 |
| アンケートの質問への回答 | 名前 |
| アンケートの質問への回答 | 回答の値 |
| アンケートの質問への回答 | アンケートへの招待 ID |
| アンケートの質問への回答 | アンケートの質問 ID |
| アンケートの質問への回答 | アンケートの質問への回答 ID |
| アンケートの質問への回答 | アンケートへの回答 ID |
[Customer Churn Risk for Wealth Management (資産管理の顧客離れリスク)] テンプレートを使用してアプリケーションを作成する前に、次の項目を同期してください。
| オブジェクト | 項目 |
|---|---|
| 取引先 | 取引先 ID |
| 取引先 | 支店コード |
| 取引先 | Branch Name (ブランチ名) |
| 取引先 | Total Bank Deposits (銀行預金合計) |
| 取引先 | Total Bank Deposits Joint Owner (銀行預金共同所有者の合計) |
| 取引先 | Total Bank Deposits Primary Owner (銀行預金主所有者の合計) |
| 取引先 | Total Outstanding Credit - Joint Owner (未払いクレジット合計 - 共同所有者) |
| 取引先 | Total Outstanding Credit - Primary Owner (未払いクレジット合計 - 主所有者) |
| 取引先 | Total Outstanding Credit (未払いクレジット合計) |
| 支店ユニット | Branch Unit ID (支店ユニット ID) |
| 支店ユニット | 名前 |
| Branch Unit Customer (支店ユニット顧客) | 取引先 ID |
| Branch Unit Customer (支店ユニット顧客) | Branch Unit ID (支店ユニット ID) |
| Branch Unit Customer (支店ユニット顧客) | Branch Unit Customer ID (支店ユニット顧客 ID) |
| ケース | 取引先 ID |
| ケース | Case ID (ケース ID) |
| ケース | 完了日 |
| ケース | Created Date (作成日) |
| ケース | エスカレーション済み |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年間取引先請求 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年会費について |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM 手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 前払い手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 料金と手数料 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 課金および手数料名 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 外国取引手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 資金不足料金 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 支払遅延手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 月額サービス料金 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 当座貸越手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 所有者 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | レコードタイプ ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ステートメント料金 |
| ToDo | 取引先 ID |
| ToDo | 活動日 |
| ToDo | クローズ済み |
| ToDo | 作成日 |
| ToDo | 期日のみ |
| ToDo | 優先度高 |
Customer Churn Risk for Wealth Management を使用して作成されたアプリケーションでは、CRM Analytics データセットの次の列が使用されます。
| データセット | 項目 |
|---|---|
| 取引先スナップショット | 取引先 ID |
| 取引先スナップショット | 取引先名 |
| 取引先スナップショット | 取引先評価 |
| 取引先スナップショット | AUM |
| 取引先スナップショット | 郵便番号(請求先) |
| 取引先スナップショット | カテゴリ |
| 取引先スナップショット | Days Since Last Interaction (前回のインタラクションからの日数) |
| 取引先スナップショット | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Age__c |
| 取引先スナップショット | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Gender__c |
| 取引先スナップショット | 投資経験 |
| 取引先スナップショット | 投資の目的 |
| 取引先スナップショット | 最終インタラクション |
| 取引先スナップショット | 最終レビュー |
| 取引先スナップショット | マーケティングセグメント |
| 取引先スナップショット | レコードタイプ名 |
| 取引先スナップショット | リレーションの長さ |
| 取引先スナップショット | Review Frequency (確認頻度) |
| 取引先スナップショット | リスク許容度 |
| 取引先スナップショット | Snapshot Date (スナップショット日) |
| 取引先スナップショット | スナップショットテキスト日付 |
| 取引先スナップショット | 状況 |
| 取引先スナップショット | Time Horizon (時間範囲) |
| 取引先スナップショット | Wallet Share (ウォレットシェア) |
| 金融口座スナップショット | 取引先 ID |
| 金融口座スナップショット | アセットの再バランス |
| 金融口座スナップショット | 使用可能なクレジット |
| 金融口座スナップショット | 平均残高 |
| 金融口座スナップショット | 残高 |
| 金融口座スナップショット | 現金残高 |
| 金融口座スナップショット | 現金制限 |
| 金融口座スナップショット | 料金と手数料 |
| 金融口座スナップショット | 毎日の引き出し制限 |
| 金融口座スナップショット | 受信ボリューム |
| 金融口座スナップショット | Insured Amount (保険金額) |
| 金融口座スナップショット | 利率 |
| 金融口座スナップショット | 最小残高 |
| 金融口座スナップショット | 最小支払 |
| 金融口座スナップショット | 保有株式数 |
| 金融口座スナップショット | 送信量 |
| 金融口座スナップショット | 保留中の預金 |
| 金融口座スナップショット | Performance 1Yr (1 年間のパフォーマンス) |
| 金融口座スナップショット | Performance 3Yr (パフォーマンス 3 年間) |
| 金融口座スナップショット | Performance MTD (パフォーマンス MTD) |
| 金融口座スナップショット | Performance QTD (パフォーマンス QTD) |
| 金融口座スナップショット | Performance YTD (パフォーマンス年度) |
| 金融口座スナップショット | プレミアム |
| 金融口座スナップショット | 未払い残高 |
| 金融口座スナップショット | 再バランス頻度 |
| 金融口座スナップショット | レコードタイプ |
| 金融口座スナップショット | Snapshot Date (スナップショット日) |
| 金融口座スナップショット | スナップショットテキスト日付 |
| 金融口座スナップショット | 状況 |
| 金融口座スナップショット | Total Credit Limit (クレジット限度合計) |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | Average Mixed Confidence Score (混合信頼性スコアの平均) |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | Average Negative Confidence Score (平均負信頼性スコア) |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | Average Neutral Confidence Score (平均中性信頼性スコア) |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | Average Overall Sentiment Score (平均全体センチメントスコア) |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | Average Positive Confidence Score (平均肯定信頼性スコア) |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | 最終取引先 ID |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | NPS スコア |
| Feedback Management & Sentiment Insights Prediction Set (フィードバック管理およびセンチメントインサイト予測セット) | CSAT の合計 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
