Вы находитесь здесь:
Требования к данным для прогнозирования оттока клиентов Wealth Management
Модель компьютерного обучения требует функций из некоторых объектов Salesforce и наборов данных.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Professional, Enterprise и Unlimited с лицензией Revenue Intelligence for Financial Services |
| Функции управления отзывами доступны с лицензией «Управление отзывами - начальная версия» или лицензией «Управление отзывами - Growth». |
| Функции «Важные данные о мнениях» доступны с лицензией «Управление отзывами - начальная версия» или лицензией «Управление отзывами - Growth» и лицензией «Важные данные о мнениях». |
Прежде чем создавать приложение посредством шаблона «Управление отзывами и функции важных данных о мнениях», синхронизируйте данные поля:
| Объект | Поле |
|---|---|
| Организация | Код организации |
| Организация | Имя организации |
| Организация | Тип организации |
| Организация | Удалено |
| Организация | Идентификатор типа записи |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Удалено |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Смешанный показатель надежности |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Имя |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Отрицательный уровень доверия |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Нейтральный показатель надежности |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Общая оценка настроения |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Общий тип настроения |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Код ответственного |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Положительный рейтинг доверия |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Код результата анализа мнений |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Код исходного объекта |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Тип исходного объекта |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Поле исходного текста |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Язык исходного текста |
| Результат мнения на основе искусственного интеллекта | Статус |
| Контакт | Код организации |
| Контакт | Код контакта |
| Контакт | Удалено |
| Контакт | Личное имя |
| Контакт | полное имя |
| Контакт | Фамилия |
| Контакт | Код основной записи |
| Контакт | Идентификатор типа записи |
| Контакт | Приветствие |
| Тип записи | Имя |
| Тип записи | Идентификатор типа записи |
| Тип записи | Имя типа записи |
| Тип записи | Имя типа SObject |
| Опрос | Удалено |
| Опрос | Имя |
| Опрос | Количество версий |
| Опрос | Код ответственного |
| Опрос | Код опроса |
| Опрос | Код версии опроса |
| Приглашение для участия в опросе | Удалено |
| Приглашение для участия в опросе | Имя |
| Приглашение для участия в опросе | Код участника |
| Приглашение для участия в опросе | Статус ответа |
| Приглашение для участия в опросе | Код опроса |
| Приглашение для участия в опросе | Код приглашения на опрос |
| Вопрос опроса | Имя вопроса |
| Вопрос опроса | Тип вопроса |
| Вопрос опроса | Код вопроса опроса |
| Вопрос опроса | Код версии опроса |
| Ответ на вопрос опроса | Дата создания |
| Ответ на вопрос опроса | Имя |
| Ответ на вопрос опроса | Значение ответа |
| Ответ на вопрос опроса | Код приглашения на опрос |
| Ответ на вопрос опроса | Код вопроса опроса |
| Ответ на вопрос опроса | Код ответа на вопрос опроса |
| Ответ на вопрос опроса | Код ответа на опрос |
Прежде чем создавать приложение посредством шаблона Customer Churn Risk for Wealth Management, убедитесь в синхронизации данных полей.
| Объект | Поле |
|---|---|
| Организация | Код организации |
| Организация | Код ответвления |
| Организация | Имя филиала |
| Организация | Общая сумма банковских депозитов |
| Организация | Общая сумма банковских вкладов совладельца |
| Организация | Общее количество банковских депозитов |
| Организация | Общая сумма непогашенного кредита - совладелец |
| Организация | Общая сумма непогашенного кредита - основной владелец |
| Организация | Общая сумма непогашенного кредита |
| Единица филиала | Код единицы филиала |
| Единица филиала | Имя |
| Клиент единицы филиала | Код организации |
| Клиент единицы филиала | Код единицы филиала |
| Клиент единицы филиала | Код клиента единицы филиала |
| Обращение | Код организации |
| Обращение | Код обращения |
| Обращение | Дата закрытия |
| Обращение | Дата создания |
| Обращение | Расширено |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Годовой платеж организации |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Годовой членский взнос |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за банкомат |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за аванс наличными |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Код платежей и платежей |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Имя платежей и платежей |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за иностранные транзакции |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за недостаточность средств |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за просрочку оплаты |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Ежемесячная плата за обслуживание |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Платежи за овердрафт |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Код ответственного |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Идентификатор типа записи |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Плата за выписку |
| Задача | Код организации |
| Задача | Дата действия |
| Задача | Закрыто |
| Задача | Дата создания |
| Задача | Только крайний срок |
| Задача | Высокий приоритет |
Приложение, созданное посредством Customer Churn Risk for Wealth Management, использует эти столбцы из наборов данных CRM Analytics.
| Набор данных | Поле |
|---|---|
| Снимок организации | Код организации |
| Снимок организации | Имя организации |
| Снимок организации | Рейтинг организации |
| Снимок организации | АUM |
| Снимок организации | Почтовый индекс для счета |
| Снимок организации | Категория |
| Снимок организации | Количество дней после последнего взаимодействия |
| Снимок организации | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Age__c |
| Снимок организации | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Gender__c |
| Снимок организации | Опыт инвестиций |
| Снимок организации | Цели инвестиций |
| Снимок организации | Последнее взаимодействие |
| Снимок организации | Последняя проверка |
| Снимок организации | Маркетинговый сегмент |
| Снимок организации | Имя типа записи |
| Снимок организации | Длина взаимосвязи |
| Снимок организации | Частота проверки |
| Снимок организации | Толерантность к рискам |
| Снимок организации | Дата снимка |
| Снимок организации | Дата текста снимка |
| Снимок организации | Статус |
| Снимок организации | Горизонт времени |
| Снимок организации | Доля кошелька |
| Снимок финансового счета | Код организации |
| Снимок финансового счета | Баланс активов |
| Снимок финансового счета | Доступный кредит |
| Снимок финансового счета | Средний баланс |
| Снимок финансового счета | Баланс |
| Снимок финансового счета | Баланс наличности |
| Снимок финансового счета | Ограничение наличности |
| Снимок финансового счета | Тарифы и платежи |
| Снимок финансового счета | Ограничение по ежедневному выводу средств |
| Снимок финансового счета | Входящий объем |
| Снимок финансового счета | Страховая стоимость |
| Снимок финансового счета | Процентная ставка |
| Снимок финансового счета | Минимальный баланс |
| Снимок финансового счета | Минимальная оплата |
| Снимок финансового счета | Количество фондов |
| Снимок финансового счета | Исходящий объем |
| Снимок финансового счета | Ожидание депозитов |
| Снимок финансового счета | Производительность 1г |
| Снимок финансового счета | Производительность 3 года |
| Снимок финансового счета | Performance MTD |
| Снимок финансового счета | Производительность QTD |
| Снимок финансового счета | Performance YTD |
| Снимок финансового счета | Премия |
| Снимок финансового счета | Баланс основного долга |
| Снимок финансового счета | Частота восстановления баланса |
| Снимок финансового счета | Тип записи |
| Снимок финансового счета | Дата снимка |
| Снимок финансового счета | Дата текста снимка |
| Снимок финансового счета | Статус |
| Снимок финансового счета | Общее кредитное ограничение |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Средний показатель смешанной уверенности |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Средний отрицательный показатель доверия |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Средний нейтральный показатель надежности |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Средний общий рейтинг настроения |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Средний положительный показатель доверия |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Конечный код организации |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Оценка NPS |
| Управление отзывами и набор прогнозов важных данных о мнениях | Сумма CSAT |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
