Grupper og husholdninger (administrert pakke)

Grupper (Husholdning) gir deg fleksibilitet til å organisere kundene på måter som er meningsfylte for deg.

Viktig Denne funksjonen er tilgjengelig i Salesforce-organisasjoner som har installert den administrerte pakken Financial Services Cloud. Dette er forskjellig fra standardfunksjonen Grupper og husholdninger, som du kan få tilgang til uten å installere den administrerte pakken.

En gruppe kan gi innsikt i en kundes økonomiske sirkler, som en husholdning med familiemedlemmer og profesjonelle tilkoblinger. En gruppe kan også gi deg en oversikt over kundene dine i andre kontekster. Du kan for eksempel gruppere kunder etter tjenestene du gir dem, de ti beste kundene, kunder som kjøper et hus, og kunder med mer enn en bestemt AUM.

Merk Postoppsummeringer fungerer ved å oppdatere Husholdning-feltet i poster for underordnede objekter. Denne oppdateringen kan endre feltene Dato for siste endring av og Dato for siste endring. For å unngå å oppdatere disse feltene velger du Oppdater poster stille når du konfigurerer oppsummering av poster. Når denne innstillingen velges, oppdateres underordnede poster uten å oppdatere datofeltene Sist endret av og Sist endret.

• Konfigurere relasjonsgrupper (administrert pakke)
  Konfigurer relasjonsgrupper slik at rådgivere kan legge til enkeltpersoner i flere grupper, legge til virksomheter i grupper og visualisere relasjoner.
• Opprette utvidede kontorelasjoner i Group Builder (administrert pakke)
  Opprett hierarkier for firma- og personlige kontorelasjoner med det forbedrede objektet Konto-konto-relasjon. Knytt virksomheter og juridiske enheter, som fond, direkte til husholdninger og grupper. Vis et overordnet firma og dets underordnede og familierelasjoner i det forbedrede relasjonskartet.
• Konfigurere redigeringsvinduet i Group Builder (administrert pakke)
  I Rediger-vinduet i Gruppebygger viser, oppretter og oppdaterer du postene som er del av en husholdningsgruppe.
• Tilpasse roller for personkontoer og enkeltpersoner (administrert pakke)
  Tilpass rollene som personkontoer og enkeltpersoner har som medlemmer av en gruppe.
• Konfigurere gjensidige roller (administrert pakke)
  I en relasjon beskriver en gjensidig rolle rollen til én enhet relativt til en annen enhet. For eksempel Klient og advokat, eller Eier og forretning. Vi har sørget for et sett vanlige gjensidige rolleposter. Du kan redigere dem for å angi mer detaljerte roller for utvidede familier, bestemte typer advokater eller ulike profesjonelle tilknytninger.
• Konfigurere klienter, husholdninger og relasjoner (administrert pakke)
  Opprett poster for klienter, husholdninger og deres utvidede nettverk av relasjoner, slik at du får en omfattende og holistisk oversikt over forretningsvirksomheten.