Вы находитесь здесь:
Группы и хозяйства (управляемый пакет)
Группы (хозяйства) предоставляют гибкость систематизации клиентов значимыми для вас способами.
Важно! Данная функция доступна в организациях Salesforce, установивших управляемый пакет Financial Services Cloud. Данная функция отличается от стандартной функции «Группы и хозяйства», доступной без установки управляемого пакета.
Группа может предоставить важные данные о финансовых кругах клиента, например, семья с членами семьи и профессиональные связи. Группа также может предоставить вам представление клиентов в других контекстах. Например, можно группировать клиентов по предоставляемым услугам, десятке лучших клиентов, клиентам, покупающим дом, и клиентам с большим количеством AUM.
Примечание Сводки записей выполняются путем обновления поля «Хозяйство» в записях дочерних объектов. Это обновление может изменить поля «Дата последнего изменения» и «Дата последнего изменения». Во избежание обновления данных полей выберите «Беззвучное обновление записей» при настройке сводки записей. Если этот параметр выбран, дочерние записи обновляются без обновления полей даты «Последнее изменение сделано» и «Последнее изменение сделано».
- Настройка групп взаимосвязи (управляемый пакет)
Настройте группы взаимосвязи, чтобы консультанты могли добавлять отдельных лиц в несколько групп, добавлять предприятия в группы и визуализировать взаимосвязи. - Создание расширенных взаимосвязей организаций в Group Builder (управляемый пакет)
Создайте иерархии взаимосвязей бизнеса и личной организации посредством расширенного объекта взаимосвязи организации. Прямо свяжите предприятия и юридические лица, например, трасты, с хозяйствами и группами. Просмотрите родительскую компанию и ее дочерние компании, а также семейные отношения на расширенной карте взаимосвязей. - Настройка окна редактирования Group Builder (управляемый пакет)
В окне редактирования конструктора групп просмотрите, создайте и обновите записи, являющиеся частью группы хозяйств. - Настройка ролей для организаций-лиц и отдельных лиц (управляемый пакет)
Настройте роли, которые организации-лица и отдельные лица играют как участники группы. - Настройка обратных ролей (управляемый пакет)
Во взаимосвязи обратная роль описывает роль одного объекта относительно другого. Например, клиент и доверенность или владелец и компания. Мы предоставили набор распространенных записей обратных ролей. Их можно редактировать, чтобы определить более подробные роли для расширенных семей, определенных типов адвокатов или разных профессиональных связей. - Настройка клиентов, хозяйств и взаимосвязей (управляемый пакет)
Создавайте записи для клиентов, хозяйств и расширенной сети взаимоотношений, чтобы обеспечить целостное представление сведений о клиентах.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
