Tapahtumien ja virstanpylväiden työstäminen

Voit luoda tapahtumatyyppejä ja virstanpylvästyyppejä, aktivoida tai deaktivoida niitä ja tehdä niistä yksilöllisiä. Voit piilottaa luottamuksellisia tapahtumatyyppejä ja virstanpylvästyyppejä, luoda tapahtumille ja virstanpylväille asiayhteydestä riippuvaisia toimintoja sekä vanhentaa tapahtumia tai virstanpylväitä, jotka eivät ole enää kelvollisia. Voit muuttaa oletusarvoisia kuvakkeita, jotka edustavat tapahtumatyyppejä ja virstanpylväitä. Lisäksi voit valita tiedot, jotka käyttäjäsi näkevät, kun he siirtävät kursorinsa tapahtuman tai virstanpylvään ylle.

• Tapahtuma- tai virstanpylvästyyppien luominen
  Jos tarjotut tapahtumatyypit tai virstanpylvästyypit eivät vastaa liiketoimintatarpeitasi, voit luoda muita tyyppejä. Voit käyttää lajitteluvaihtoehtoja lajitellaksesi asiakkaan tapahtumat ja liiketoiminnan välitavoitteet täsmätäksesi sijoitusstrategiat paremmin asiakkaiden tavoitteisiin käyttämällä heidän koko historiaansa.
• Tapahtuma- tai virstanpylvästyyppien lisääminen tai poistaminen
  Voit deaktivoida tapahtumatyyppejä tai virstanpylvästyyppejä, jotka eivät ole relevantteja.
• Kertakäyttötapahtumien sieppaaminen yksilöllisillä tapahtumatyypeillä
  Jotkin tapahtumat tapahtuvat vain kerran elinkaaressa, kuten syntymä. Jos haluat estää käyttäjiä luomasta vahingossa useampaa kuin yhtä tapahtumatyyppiä, merkitse tapahtumatyyppi yksilölliseksi.
• Kursorilla näytettävän tapahtuman tai virstanpylvään lisätietojen valitseminen
  Kun siirrät kursorisi tapahtuman tai liiketoiminnan välitavoitteen ylle, laajennettu hakukortti näyttää tapahtuman tai virstanpylvään tietueen avainkentät. Voit mukauttaa asiaankuuluvaa kompaktia asettelua ja valita kentät, jotka haluat näyttää laajennetussa hakukortissa.
• Piilota luottamukselliset tapahtumatyypit ja virstanpylvästyypit
  Piilota elämäntapahtumatyypit tai virstanpylvästyypit, jotka voivat aiheuttaa asiakkaan pahoittelua, jos asiakas ei ole vielä saavuttanut tai todennäköisesti saavuttanut tällaista tapahtumaa tai virstanpylvästä. Kun piilotat tapahtuman tai virstanpylvästyypin, sitä ei näytetä komponentissa ennen kuin lisäät kyseisen tyypin tapahtuman tai virstanpylvään.
• Tapahtumien ja virstanpylväiden kontekstitoimintojen luominen ja määrittäminen
  Agentit voivat luoda tietueen nopeasti ja liittää sen tapahtumaan tai virstanpylvääseen poistumatta sivultaan. Kun agentti esimerkiksi tarkastelee auton ostostapahtumaa, hän voi luoda nopeasti mahdollisuuden myydä autovakuutussopimusta. Mahdollisuustietue liitetään automaattisesti elämäntapahtumaan. Luo tapahtumille ja virstanpylväille asiaankuuluvia toimintoja. Lisää toiminnot asiaankuuluviin sivuasetteluihin, jotta ne näytetään laajennetussa hakukortissa, kun agentti siirtää kursorinsa tapahtuman tai virstanpylvään ylle.
• Vanhentuneiden tapahtumien tai virstanpylväiden vanhentaminen
  Vanhenna tapahtumat tai virstanpylväät, jotka eivät ole enää käypiä. Voit esimerkiksi merkitä auton ostostapahtuman vanhentuneeksi, kun asiakas on myynyt auton.
• Mukautettujen kuvakkeiden käyttäminen tapahtumien ja virstanpylväiden tyypeille
  Voit muuttaa oletusarvoista kuvaketta, joka liittyy tapahtumatyyppiin tai virstanpylvästyyppiin. Lataa SVG-tiedosto korvataksesi kuvakkeen.