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Subagente: Acompanhamento de reuniĆ£o do cliente do consultor patrimonial

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Subagente: Acompanhamento de reuniĆ£o do cliente do consultor patrimonial

O tĆ³pico Acompanhamento de publicaĆ§Ć£o da reuniĆ£o do cliente do consultor patrimonial ajuda os consultores patrimoniais a gerenciar tarefas apĆ³s a reuniĆ£o criando planos financeiros, metas, planos de aĆ§Ć£o, marcaƧƵes de interesses e eventos da vida. Estruture e organize as notas da reuniĆ£o. Extraia planos financeiros, metas, planos de aĆ§Ć£o e eventos da vida das notas da reuniĆ£o. Classifique tarefas de acompanhamento em categorias como planejamento financeiro ou documentaĆ§Ć£o dos resultados. Se houver notas de reuniĆ£o disponĆ­veis, use este tĆ³pico.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Diretrizes e consideraƧƵes

  • As aƧƵes incluĆ­das com esse subagente respeitam as permissƵes e as configuraƧƵes de compartilhamento.
 
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