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            Erstellen eines Agenten anhand der Vorlage "Hilfestellung bei der Beschwerdeverwaltung"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Agenten anhand der Vorlage "Hilfestellung bei der Beschwerdeverwaltung"

            Wenn Kunden Probleme mit Finanzprodukten oder -dienstleistungen haben, reichen sie Beschwerden ein und erwarten eine zeitnahe, faire Lösung. Mithilfe der vordefinierten Vorlage "Assistent für die Beschwerdeverwaltung" stellen Sie Ihren Beschwerdesachbearbeitern einen in ihren Arbeitsablauf integrierten AI-Assistenten zur Verfügung. Der AI-Assistent identifiziert und führt relevante Unteragenten und Aktionen aus, um Beschwerdeführern bei der Untersuchung historischer Datensätze, der Generierung von Lösungshinweisen für die Prüfung und dem Entwurf von Kundenantworten zu helfen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Unteragenten vom Typ "Hilfe zur Beschwerdeverwaltung": Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
            Verwenden von Agentforce Employee Agent:

            Verwalten von AI-Agenten

            UND

            Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten
            1. Setzen Sie die generative AI von Einstein ein, um Zugriff auf leistungsstarke Funktionen der generativen AI zu erhalten.
            2. Agentforce aktivieren.
            3. Erstellen Sie einen Agenten mithilfe der Vorlage "Assistent für die Beschwerdeverwaltung".
              Hinweis
              Hinweis Die Agentenvorlage und die Unteragenten für die Unterstützung der Beschwerdeverwaltung sind nur im alten Agentforce Builder verfügbar.

              Wenn Sie einen Agenten mit der Option "Mit generativer AI erstellen" erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den Unteragenten "Beschwerdebearbeitung" einschließen.

             
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            Salesforce Help | Article