苦情管理支援テンプレートからのエージェントの作成

顧客が金融商品やサービスで問題に直面した場合、苦情を送信し、タイムリーで公正な解決を期待します。事前作成済みの苦情管理アシスタンステンプレートを使用して、苦情処理担当者の作業フローに組み込まれた AI アシスタントを提供します。AI アシスタントは、関連するサブエージェントとアクションを識別して実行し、苦情処理者が履歴レコードを調査し、監査対応の解決メモを生成し、顧客の対応のドラフトを作成するのに役立ちます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。

必要なユーザー権限
苦情管理支援サブエージェントを設定する	Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス
Agentforce 従業員エージェントを使用する	AI エージェントの管理および Agentforce従業員エージェントの管理

必要なユーザー権限

苦情管理支援サブエージェントを設定する

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

Agentforce 従業員エージェントを使用する

AI エージェントの管理

および

Agentforce従業員エージェントの管理

Einstein生成AIを設定して、強力な生成AI機能にアクセスします。
Agentforce を有効にします。
苦情管理支援テンプレートを使用して、エージェントを作成します。

メモ苦情管理支援エージェントテンプレートおよびサブエージェントは、従来の Agentforce Builder でのみ使用できます。

[Gen AI を使用して作成] オプションを使用してエージェントを作成する場合は、必ず苦情処理サブエージェントを含めます。