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            Configurar assistĂȘncia do consultor financeiro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar assistĂȘncia do consultor financeiro

            Atribua permissÔes, ative as configuraçÔes de Objetos padrão de Gestão de conta financeira e Agente patrimonial e Configure a associação ao grupo.

            EdiçÔes obrigatórias

            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            DisponĂ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            PermissÔes necessårias
            Para usar o Financial Services Cloud:

            ExtensĂŁo do Financial Services Cloud

            OU

            Fundação do FSC

            OU

            Vendas do FSC

            OU

            Serviço do FSC
            Para usar a AssistĂȘncia do consultor financeiro:

            Permissão de usuårio do Einstein para Serviços financeiros

            E

            Configuração AssistĂȘncia do consultor financeiro
            Para usar o Agentforce: Conjunto de permissÔes do Criador de plataforma do agente
            Para executar modelos de prompts: PermissĂŁo de usuĂĄrio Executar modelos de prompts
            Para usar objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira: Configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira
            1. Atribua as permissÔes Agentforce, Financial Services Cloud, Agentforce e Modelo de prompt.
            2. Configure a IA generativa do Einstein.
            3. Habilite Agentforce.
            4. Ative AssistĂȘncia do consultor financeiro.
              1. Em Configuração, localize e selecione AssistĂȘncia de consultor financeiro.
              2. Ative a Ajuda do consultor financeiro.
            5. Ative os objetos padrĂŁo de Gerenciamento de conta financeira.
              1. Em Configuração, localize e selecione ConfiguraçÔes de conta financeira.
              2. Ative os objetos padrĂŁo de gerenciamento de conta financeira.
            6. Configurar associação ao grupo.
            7. Ative o relacionamento de conta para contato.
              1. Em Configuração, localize e selecione ConfiguraçÔes da conta.
              2. Na seção ConfiguraçÔes de Contatos para diversas contas, selecione Permitir que os usuårios relacionem um contato a vårios clientes e clientes potenciais.
              3. Salve suas alteraçÔes.
             
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            Salesforce Help | Article