Вы находитесь здесь:
Использование Agentforce for Financial Services: Агент службы помощи финансовым консультантам для создания сводки финансовых счетов, планов, целей и других сведений о хозяйстве клиента.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия | |
|---|---|
| Для использования Financial Services Cloud: | Расширение Financial Services Cloud ИЛИ FSC Foundation ИЛИ Продажи FSC ИЛИ Служба FSC |
| Для использования помощи финансового консультанта: | Полномочие пользователя Einstein for Financial Services И Параметр «Помощь финансового консультанта» |
| Для использования Agentforce: | Набор полномочий Agent Platform Builder |
| Для запуска шаблонов напоминаний: | Полномочие пользователя «Выполнение шаблонов напоминаний» |
| Для использования стандартных объектов управления финансовыми организациями: | Параметр «Стандартные объекты управления финансовыми организациями» |
Предоставьте сводку для организации Рэйчел Моррис.
Насколько организация Рейчел Моррис близка к достижению своих финансовых целей?
Сравните фактическое и целевое распределение портфолио организации Рейчел Моррис.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.