Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Assistentie bij leningen voor Agentforce instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Assistentie bij leningen voor Agentforce instellen

            Agentforce Service-agenten kunnen klanten efficiënt ondersteunen door veelvoorkomende vragen over leningproducten af te handelen. De sjabloon Assistentie bij leningproduct biedt een gestroomlijnde manier om vragen van leningnemers te beheren en biedt informatie over leningcategorieën, specifieke producten en hun respectieve programma's.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u toegang wilt tot de sjabloon Digital Lenen en Productassistentie bij leningen:

            DigitalLendingAddOn

            AND

            DigitalOriginationAgentforceAddOn
            Agentforce serviceagent gebruiken:

            AgentforceServiceAgentManagerAddon

            AND

            AgentforceServiceAgentAddOn
            Einstein Generatieve AI en aanwijzingssjabloon instellen:

            EinsteinGPTCopilotAddOn,

            EinsteinGPTPlatformAddOn

            AND

            EinsteinGPTPromptBuilderAddOn
            Data Cloud leveren:

            GenieDataPlatformStarter

            AND

            CdpDataSpaces
            Universele kredietmeting gebruiken: FlexCreditsMeteringAddOn
            1. Schakel Assistentie bij leningproduct in voor toegang tot de vooraf samengestelde sjabloon Assistentie bij leningproduct en het onderwerp Ontdekking van leningproduct.
              1. Zoek en selecteer in Set-up Digital lenen.
              2. Schakel Assistentie bij leningsproduct in Agentforce in.
            2. Schakel Agentforce in.
            3. Maak een agent met behulp van de agentsjabloon Hulp bij leningproduct en configureer de instellingen op basis van uw behoeften.
            4. Verleen de agent de extra toegang die deze nodig heeft. Schakel leestoegang in voor Digital Lenen objecten zoals Product, Programma, Programmaproduct, Termijn, Aan termijn gerelateerd object, Productlijstscore en Productkosten.
            5. Schakel de machtiging Beheerder Digital lenen in en wijs deze toe aan de agent.
            6. Als u de agent wilt testen, schakelt u op criteria gebaseerd delen in voor de objecten of stelt u ze in op openbaar.

            Implementeer de agent naar de Experience Cloud-site. De Agent voor hulp bij leningproducten werkt met zowel gastgebruikers als ingelogde gebruikers in Experience Cloud. Hoewel het voornamelijk is ontworpen voor openbare gegevens en gastgebruikers, kunt u het configureren om ook ingelogde gebruikers te ondersteunen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article