Consideraciones para Asistencia de relaciones bancarias Agentforce
Antes de crear un agente utilizando la plantilla Asistencia de relaciones bancarias, tenga en cuenta las funciones, el uso, las limitaciones y los permisos, los límites y otros problemas admitidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción. |
Compatibilidad de idioma y configuración regional
Agentforce Banking Relationship Assistance admite el inglés en estas configuraciones regionales.
| Idioma | Configuración regional | Código |
|---|---|---|
| Inglés | Inglés (Estados Unidos) | en_US |
| Inglés | Inglés (Reino Unido) | en_GB |
Compatibilidad de modelo de lenguaje grande
Agentforce Banking Relationship Assistance admite estos modelos. Las acciones de agentes pueden realizar llamadas a otros LLM predefinidos. No se admite la incorporación de su propio modelo, pero las acciones personalizadas que ejecutan plantillas de solicitudes pueden utilizar cualquier modelo gestionado por Salesforce. Consulte Cobertura de modelo de lenguaje grande.
| Modelo |
|---|
| OpenAI GPT-4o |
Asistencia de servicio de la Capa de confianza de Einstein
Agentforce Banking Relationship Assistance admite los servicios Trust Layer admitidos por el tipo Agenteforce Employee Agent.
Limitaciones de asistencia de relaciones bancarias
- En organizaciones de salesforce donde la API de transmisión está activada, las notas de reuniones reestructuradas podrían desaparecer de la pantalla tras su creación. Si esto sucede, simplemente solicite al agente que muestre las notas de nuevo, lo que normalmente resuelve el problema. Si el problema continúa, haga contacto con el servicio de asistencia de Salesforce para obtener ayuda.
Otras limitaciones
- El agente no puede procesar una solicitud con precisión si la solicitud contiene expresiones combinadas de múltiples subagentes. Por ejemplo, la solicitud "Mostrar el saldo y las transacciones recientes" no se procesa según lo previsto.
- La acción de agente Consultar registros no puede ejecutar consultas de agregación complejas, como "Obtener todas las cuentas financieras para Julia Green".
- La pantalla de confirmación de entrada de agente muestra los valores de entrada ingresados por un usuario sin sus etiquetas correspondientes.
- Las acciones de agente solo admiten actualmente la divisa Dólar.
- La acción Identificar registro por nombre del agente proporciona los resultados más precisos cuando se utiliza desde una página de registro de cuenta específica, ya que proporciona al agente el contexto necesario para encontrar el registro correcto.
