Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Argomento agente: Assistenza post-incontro per la gestione delle relazioni

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Argomento agente: Assistenza post-incontro per la gestione delle relazioni

            Aiuta i responsabili relazioni a gestire le attività post-incontro presso le banche. Organizza le note della riunione in base agli input dell'utente e crea record per l'interazione, il riepilogo dell'interazione e il partecipante all'interazione. Mostra i tag di interessi degli incontri, registra le opportunità pertinenti, aggiorna i piani account, invia email e definisce le operazioni di follow-up in base alle discussioni degli incontri.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare l'assistenza post-incontro: Accesso all'Assistenza per le relazioni bancarie
            Per utilizzare Agentforce Employee Agent: Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dipendenti Agentforce
            Per eseguire i modelli di prompt: Autorizzazione utente Esegui modelli di prompt
            Per eseguire flussi associati ad azioni degli agenti Autorizzazione app Esegui flussi

            Dettagli argomento

            Nome API PostMeetingAssistance
            Azioni agente incluse

            Record delle query

            Identificazione del record per nome

            Creazione di una cosa da fare

            Aggiorna record

            Bozza o revisione di un messaggio email

            Crea interazione

            Crea riepilogo interazione

            Creazione di un obiettivo del piano account

            Creazione di un partecipante all'interazione

            Crea misura obiettivo del piano account

            Ristrutturazione delle note delle riunioni

            Creazione di un'opportunità in base alle note della riunione

            Ottieni interazioni per intervallo di date

            Crea tag di interessi

            Esempi di enunciazioni che attivano questo argomento

            • "Ho appena terminato un incontro con Acme Inc. Si prega di strutturare i dettagli e creare un riepilogo delle interazioni".
            • "Aggiungere Carole White come una dei partecipanti".
            • "Identificare le potenziali opportunità di questo incontro e creare record".

            Linee guida e considerazioni

            • Per utilizzare le azioni degli agenti associate all'argomento Assistenza post-incontro, assicurarsi di essere autorizzati a creare record Interazione, Riepilogo interazione, Partecipante interazione, Obiettivo piano account, Misura obiettivo piano account e Opportunità.
            • Le azioni dell'agente Assistenza per le relazioni bancarie vengono create utilizzando i flussi Salesforce che includono solo i campi necessari. È possibile personalizzare queste azioni per includere campi aggiuntivi. Per adattare la logica aziendale del flusso alle proprie esigenze, clonare le azioni agente standard disponibili in Asset Agentforce.
            • Le azioni creano automaticamente i record per mantenere fluida la conversazione. Se è necessaria la conferma dell'utente per la creazione dei record, clonare le azioni e aggiungere le fasi di conferma necessarie.
            • Gli LLM non conoscono il fuso orario dell'utente. Pertanto, quando si eseguono azioni che includono data e ora, ad esempio Crea interazione, includere l'ora insieme al fuso orario. Ad esempio: L'incontro è stato alle 14:30 PST.
            • Per mantenere il contesto, le informazioni sul fuso orario vengono passate automaticamente tra le azioni quando vengono eseguite in sequenza. Ad esempio, il fuso orario dell'azione Ristruttura note riunione viene utilizzato dalla successiva azione Crea interazione.
            • Gli utenti possono accedere all'azione Crea tag di interessi con le autorizzazioni Accedi all'assistenza per le relazioni bancarie ed Einstein per Financial Services.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article