Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Referencia de tema de asistencia de relaciones bancarias

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Referencia de tema de asistencia de relaciones bancarias

            Un tema define la gama de funciones de un agente para un trabajo concreto que se va a realizar. Los temas ayudan a los agentes a identificar los tipos de solicitudes de usuario, determinar el ámbito de las solicitudes, tomar decisiones y realizar acciones. Asistencia de relaciones bancarias contiene una biblioteca de temas estándar diseñados para casos de uso de gestión de relaciones en el sector bancario.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción.
            • Tema de agente: Asistencia previa a la reunión para la gestión de relaciones
              Ayuda a los gestores de relaciones a prepararse de forma efectiva para las actividades de reuniones. Extrae información de uno o más objetos y genera una hoja de desgarro. Los usuarios pueden especificar el nombre, la plantilla y el formato utilizando datos de registros y un editor de entrada directamente dentro de la conversación.
            • Tema de agente: Asistencia posterior a la reunión para la gestión de relaciones
              Ayuda a los gestores de relaciones a gestionar actividades posteriores a la reunión en los bancos. Organiza notas de reuniones según las entradas del usuario y crea registros para interacción, resumen de interacción y asistente de interacción. Muestra etiquetas de interés de reuniones, registra oportunidades relevantes, actualiza planes de cuenta, envía correos electrónicos y define tareas de seguimiento basándose en debates de reuniones.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article