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            Creazione di un agente da un modello Agentforce Banking Service Assistance

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un agente da un modello Agentforce Banking Service Assistance

            Quando i clienti desiderano usufruire di servizi bancari comuni, inviano una richiesta di processo di assistenza alla banca e si aspettano un rapido recupero. Utilizzando il modello predefinito Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario, si fornisce agli agenti dell'assistenza un assistente AI integrato nel flusso di lavoro. L'assistente AI identifica ed esegue i subagenti e le azioni pertinenti per aiutare gli agenti dell'assistenza ad acquisire i dettagli e creare un caso per soddisfare la richiesta di servizio.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare subagenti di Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC
            Per utilizzare Agentforce Employee Agent Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dipendenti Agentforce
            Per attivare Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario Accesso all'assistenza per i servizi bancari

            Prima di iniziare, assicurarsi di aver verificato le impostazioni di OmniStudio.

            1. Configurare l'intelligenza artificiale generativa Einstein per accedere a potenti funzioni di intelligenza artificiale generativa.
            2. Abilitare Agentforce.
            3. Attivare Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario per accedere al modello di agente con subagenti e azioni predefiniti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Assistenza per servizi bancari e quindi, in Agentforce for Financial Services, selezionare Impostazioni assistenza.
              2. Attivare Assistenza per i dipendenti del servizio bancario.
            4. Se si utilizzano oggetti FSC Standard, abilitare Oggetti standard di Gestione account finanziari.
            5. Se si utilizzano oggetti FSC Standard, abilitare Real-Time Financial Account Information (Informazioni account finanziario in tempo reale) per recuperare i dati di account e transazioni in tempo reale dal sistema bancario di base esterno.
            6. Creare un agente utilizzando il modello Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario e configurare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
              Nota
              Nota Il modello di agente e i subagenti Assistenza dipendenti per il servizio bancario sono disponibili solo nel Generatore di Agentforce legacy.

              Se si sta creando un agente utilizzando l'opzione Crea con intelligenza artificiale, assicurarsi di includere subagenti di Assistenza ai dipendenti per i servizi bancari.

             
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