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            Agentforce 은행 서비스 지원 템플릿에서 에이전트 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Agentforce 은행 서비스 지원 템플릿에서 에이전트 만들기

            고객이 일반적인 은행 서비스를 이용하려는 경우 은행에 서비스 프로세스 요청을 제기하고 빠른 해결을 기대합니다. 사전 구축된 은행 서비스 직원 지원 템플릿을 사용하여 서비스 담당자에게 작업 플로에 내장된 AI 도우미를 제공합니다. AI 도우미는 관련 하위 에이전트 및 작업을 식별하고 실행하여 서비스 담당자가 세부 사항을 수집하고 서비스 요청을 처리하기 위한 사례를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
            필요한 사용자 권한
            은행 서비스 직원 지원 하위 에이전트 설정 Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스
            Agentforce 직원 에이전트 사용 AI 에이전트 관리 및 Agentforce 직원 에이전트 관리
            은행 서비스 직원 지원 활성화 은행 서비스 지원에 액세스

            시작하기 전에 Omnistudio 설정을 확인했는지 확인하십시오.

            1. Einstein 생성형 AI를 설정하여 강력한 생성형 AI 기능에 액세스할 수 있습니다.
            2. Agentforce를 활성화합니다.
            3. 은행 서비스 직원 지원을 활성화하여 사전 구축된 하위 에이전트 및 작업을 사용하여 에이전트 템플릿에 액세스합니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 은행 서비스 지원을 입력한 다음, Financial Services용 Agentforce에서 은행 서비스 지원 설정을 선택합니다.
              2. 은행 서비스 직원 지원을 활성화합니다.
            4. FSC 표준 개체를 사용하는 경우 금융 계정 관리 표준 개체를 활성화합니다.
            5. FSC 표준 개체를 사용하는 경우 실시간 금융 계정 정보를 활성화하여 외부 핵심 은행 시스템에서 실시간 계정 및 트랜잭션 데이터를 검색합니다.
            6. 은행 서비스 직원 지원 템플릿을 사용하여 에이전트를 만들고 필요에 따라 설정을 구성합니다.
              노트
              노트 은행 서비스 직원 지원 에이전트 템플릿 및 하위 에이전트는 레거시 Agentforce 빌더에서만 사용할 수 있습니다.

              Gener AI로 만들기 옵션을 사용하여 에이전트를 만드는 경우 은행 서비스 직원 지원 하위 에이전트를 포함해야 합니다.

             
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