Loading
Criar agente usando um modelo de assistência de serviço bancário do Agentforce

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

Criar agente usando um modelo de assistência de serviço bancário do Agentforce

Quando os clientes desejam utilizar serviços bancários comuns, eles geram uma solicitação de processo de serviço com o banco e esperam um retorno rápido. Ao usar o modelo pré-construído Assistência do funcionário do Serviço bancário, você fornece aos seus representantes de serviço um assistente de IA integrado ao fluxo de trabalho. O assistente de IA identifica e executa subagentes e ações relevantes para ajudar os representantes de serviço a capturar detalhes e criar um caso para atender à solicitação de serviço.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar subagentes da Assistência do funcionário do Serviço bancário Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC
Para usar Agente do funcionário do Agentforce Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce
Para ativar a Assistência do funcionário do Serviço bancário Acessar assistência de serviço bancário

Antes de começar, verifique se você verificou as configurações do OmniStudio.

  1. Configure a IA generativa do Einstein para obter acesso a recursos poderosos de IA generativa.
  2. Habilite Agentforce.
  3. Ative a Assistência do funcionário do Serviço bancário para acessar o modelo do agente com subagentes e ações predefinidos.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Assistência de serviço bancário e, em seguida, em Agentforce para serviços financeiros, selecione Configurações de assistência de serviço bancário.
    2. Ative a Assistência do funcionário do Serviço bancário.
  4. Se você estiver usando objetos padrão do FSC, habilite Objetos padrão de gerenciamento de conta financeira.
  5. Se você estiver usando objetos FSC Standard, habilite Informações da conta financeira em tempo real para recuperar dados de conta e transação em tempo real do sistema bancário central externo.
  6. Crie um agente usando o modelo Assistência do funcionário do Serviço bancário e defina as configurações de acordo com suas necessidades.
    Nota
    Nota O modelo de agente Assistência do funcionário do Serviço bancário e os subagentes estão disponíveis apenas no Criador de Agentforce legado.

    Se você estiver criando um agente usando a opção Criar com IA Gen, certifique-se de incluir subagentes da Assistência do funcionário do Serviço bancário.

 
Carregando
Salesforce Help | Article