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            Autorizar a sus usuarios a utilizar Asistencia para empleados de Servicio bancario Agentforce

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            1. Ayuda de Salesforce
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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Autorizar a sus usuarios a utilizar Asistencia para empleados de Servicio bancario Agentforce

            Proporcione a sus representantes de servicio acceso a campos, subagentes y acciones apropiados asociados con la Asistencia para empleados de servicio bancario asignando permisos a usuarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción.
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración
            Para configurar la seguridad a nivel de campo:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicación
            1. Asigne licencias de conjuntos de permisos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
              2. En la vista de lista, haga clic en el nombre del usuario para ver la página de detalles del usuario.
              3. Desplácese hasta la sección Asignaciones de conjuntos de permisos y luego haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Seleccione los conjuntos de permisos Servicio FSC, Industry Service Excellence, Usuario de OmniStudio, Usuario de plantilla de solicitud y Einstein para Financial Services y, a continuación, haga clic en Agregar.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Configure la seguridad a nivel de campo para el campo Origen del caso en el objeto Caso.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Caso, y luego seleccione Caso.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Seleccione Origen del caso y haga clic en Establecer seguridad a nivel de campo.
              5. Seleccione Visible y anule la selección de Solo lectura para los perfiles.
              6. Guarde sus cambios.
             
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