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            Autorisation de vos utilisateurs à utiliser Agentforce Banking Service Employee Assistance

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Autorisation de vos utilisateurs à utiliser Agentforce Banking Service Employee Assistance

            Accordez à vos agents de service l’accès aux champs appropriés, aux rubriques de l’agent et aux actions associées à l’Assistance des employés du service bancaire en attribuant des autorisations aux utilisateurs.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour attribuer des ensembles d'autorisations :

            Attribuer des ensembles d'autorisations

            ET

            Afficher la configuration
            Pour définir la sécurité au niveau du champ :

            Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

            ET

            Personnaliser l'application
            1. Attribuez des licences d'ensemble d'autorisations.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
              2. Dans la vue de liste, cliquez sur le nom de l'utilisateur pour afficher sa page de détail.
              3. Faites défiler jusqu'à la section Attributions d'ensembles d'autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
              4. Sélectionnez les ensembles d'autorisations FSC Service, Industry Service Excellence, Omnistudio User, Prompt Template User et Einstein for Financial Services, puis cliquez sur Ajouter.
              5. Enregistrez vos modifications.
            2. Configurez la sécurité au niveau du champ Source de la requête dans l'objet Requête.
              1. Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
              2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
              3. Sélectionnez Champs et relations.
              4. Sélectionnez Source de la requête, puis cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
              5. Sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule pour les profils.
              6. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article