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            Agentforce Banking Service 従業員支援を使用するためのユーザーの承認

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Agentforce Banking Service 従業員支援を使用するためのユーザーの承認

            権限をユーザーに割り当てて、サービス担当者が銀行サービス従業員支援に関連付けられた適切な項目、エージェントトピック、アクションにアクセスできるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
            必要なユーザー権限
            権限セットを割り当てる

            「権限セットの割り当て」

            および

            「設定・定義を参照する」
            項目レベルセキュリティを設定する

            「プロファイルと権限セットの管理」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. 権限セットライセンスを割り当てます。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
              2. リストビューで、ユーザー名をクリックしてユーザーの詳細ページを表示します。
              3. [権限セットの割り当て] セクションまでスクロールダウンし、[割り当ての編集] をクリックします。
              4. [FSC Service]、[Industry Service Excellence]、[OmniStudio User]、[Prompt Template User]、[Einstein for Financial Services]権限セットを選択し、[追加]をクリックします。
              5. 変更内容を保存します。
            2. ケースオブジェクトの [ケースソース] 項目の項目レベルセキュリティを設定します。
              1. [設定] で、オブジェクトマネージャーに移動します。
              2. [クイック検索] ボックスに「ケース」と入力し、[ケース] を選択します。
              3. [項目とリレーション] を選択します。
              4. [ケースソース] を選択し、[Set Field-Level Security] をクリックします。
              5. [参照可能] を選択し、プロファイルの [参照のみ] を選択解除します。
              6. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article