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            授权用户使用 Agentforce 银行服务员工帮助

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            授权用户使用 Agentforce 银行服务员工帮助

            通过为用户分配权限，授予服务代表对与银行服务员工帮助相关联的适当字段、客服人员主题和操作的访问权限。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项，才可以访问操作。
            所需用户权限
            分配权限集：

            分配权限集

            以及

            查看设置和配置
            设置字段级安全性：

            管理简档和权限集

            以及

            自定义应用程序
            1. 分配权限集许可证。
              1. 从“设置”中，在快速查找方框中，输入用户，并选择用户。
              2. 在列表视图中，单击用户名以查看用户详细信息页面。
              3. 向下滚动到“权限集分配”部分，然后单击编辑分配。
              4. 选择FSC Service、Industry Service Excellence、Omnistudio 用户、提示模板用户和 Einstein for Financial Services 权限集，然后单击添加。
              5. 保存更改。
            2. 为个案对象上的个案来源字段配置字段级安全性。
              1. 在“设置”中，转到对象管理器。
              2. 在快速查找框中，输入个案，然后选择个案。
              3. 选择字段和关系。
              4. 选择个案源，然后单击设置字段级安全性。
              5. 为简档选择可见并取消选择只读。
              6. 保存更改。
             
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            Salesforce Help | Article