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            Einrichtung und Konfiguration der Bankservice-Mitarbeiterunterstützung

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichtung und Konfiguration der Bankservice-Mitarbeiterunterstützung

            Automatisieren Sie routinemäßige Bankdienstleistungen für Kundendienstmitarbeiter mithilfe von AI-Unterstützung mit Unterhaltungsfunktionen. Verwenden Sie die Vorlage "Bankservice-Mitarbeiterunterstützung" vom Typ "Agentforce-Mitarbeiteragent", um schnell Maßnahmen für Serviceprozessanforderungen zu ergreifen und neue oder weniger erfahrene Servicemitarbeiter schneller produktiv zu machen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen.
            • Autorisieren der Verwendung der Agentforce Banking Service-Mitarbeiterunterstützung durch Ihre Benutzer
              Erteilen Sie Ihren Servicemitarbeitern Zugriff auf die entsprechenden Felder, Agententhemen und Aktionen, die der Unterstützung für Bankservicemitarbeiter zugeordnet sind, indem Sie Benutzern Berechtigungen zuweisen.
            • Anpassen von Finanz-Account- und Accountlayouts mit der Quellsystem-ID
              Aktualisieren Sie das Seitenlayout "Finanz-Account", um das Feld "Quellsystem-ID" für Datensätze anzuzeigen, die in den Kernbanksystemen vorhanden sind. Dieses Feld zeigt die ID des Datensatzes an und bestimmt, aus welchem Account Daten im Kernbanksystem abgerufen werden sollen. Fügen Sie dem Accountsuchlayout die Quellsystem-ID hinzu, damit Benutzer schnell erkennen können, für welchen zentralen Bankaccount der Salesforce-Datensatz steht.
            • Hinzufügen eines Auswahllistenwerts für den ausgestellten Kartenstatus
              Fügen Sie dem Feld "Status" für das Objekt "Ausgestellte Karte" die erforderlichen Auswahllistenwerte hinzu, um den Status ausgestellter Karten, beispielsweise einer Debit- oder Kreditkarte, für kartenbezogene Agententhemen während Agenteninteraktionen zu erfassen. Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie die Standardobjekte "Finanz-Accountverwaltung" verwenden.
            • Erstellen von Agenten aus einer Vorlage für die Unterstützung von Agentforce Banking-Services
              Wenn Kunden allgemeine Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, stellen sie eine Serviceprozessanforderung an ihre Bank und erwarten eine schnelle Abwicklung. Mithilfe der vordefinierten Vorlage "Bankservice-Mitarbeiterunterstützung" stellen Sie Ihren Servicemitarbeitern einen in ihren Arbeitsablauf integrierten AI-Assistenten bereit. Der AI-Assistent identifiziert relevante Agententhemen und -aktionen und führt sie aus, damit Servicemitarbeiter Details erfassen und einen Kundenvorgang zur Erfüllung der Serviceanforderung erstellen können.
             
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            Salesforce Help | Article