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            ConfiguraciĆ³n de la asistencia a empleados del servicio bancario

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            ConfiguraciĆ³n de la asistencia a empleados del servicio bancario

            Automatice servicios bancarios rutinarios para representantes de servicio al cliente utilizando Asistencia de IA con funciones de conversaciĆ³n. Utilice la plantilla Asistencia de empleado de servicio de banca del tipo agente Empleado Agentforce para realizar acciones rĆ”pidas en solicitudes de procesos de servicio, ayudando a los representantes de servicio nuevos o menos experimentados a ser productivos con mayor rapidez.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acciĆ³n.
            • Autorizar a sus usuarios a utilizar la asistencia a empleados del servicio de banca Agentforce
              Proporcione a sus representantes de servicio acceso a campos, temas de agentes y acciones apropiados asociados con la Asistencia a empleados de servicio de banca asignando permisos a usuarios.
            • Personalizar formatos de cuenta financiera y cuenta con Id. del sistema de origen
              Actualice el formato de pĆ”gina Cuenta financiera para mostrar el campo Id. del sistema de origen para registros que existen en los sistemas bancarios principales. Este campo muestra el Id. del registro y determina desde quĆ© cuenta extraer datos en el sistema bancario principal. Para ayudar los usuarios a identificar rĆ”pidamente quĆ© cuenta bancaria principal representa el registro de Salesforce, agregue el Id. del sistema de origen al formato de bĆŗsqueda de cuentas.
            • Agregar un valor de lista de selecciĆ³n para el estado de tarjeta emitida
              Para capturar el estado de tarjetas emitidas, como tarjetas de dĆ©bito o crĆ©dito, para temas de agentes relacionados con tarjetas durante interacciones de agentes, agregue los valores de lista de selecciĆ³n obligatorios al campo Estado para el objeto Tarjeta emitida. Complete este paso solo si estĆ” utilizando los objetos estĆ”ndar GestiĆ³n de cuentas financieras.
            • Crear agente desde una plantilla de asistencia de servicio de Agentforce Banking
              Cuando los clientes desean utilizar servicios bancarios comunes, elevan una solicitud de proceso de servicio con su banco y esperan una respuesta rƔpida. Al utilizar la plantilla Asistencia a empleados de servicio de banca preconstruida, proporciona a sus representantes de servicio un asistente de IA integrado en su flujo de trabajo. El asistente de IA identifica y ejecuta temas y acciones relevantes de agentes para ayudar los representantes de servicio a capturar detalles y crear un caso para atender la solicitud de servicio.
             
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            Salesforce Help | Article