Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Impostazione e configurazione di Assistenza ai dipendenti del servizio bancario

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione e configurazione di Assistenza ai dipendenti del servizio bancario

            Automatizzare i servizi bancari di routine per gli agenti dell'assistenza clienti utilizzando Assistenza AI con funzionalità di conversazione. Utilizzare il modello Assistenza per i dipendenti del servizio bancario di tipo Agentforce Employee per intervenire rapidamente sulle richieste dei processi di assistenza, aiutando gli agenti dell'assistenza nuovi o meno esperti a diventare più produttivi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
            • Autorizzazione degli utenti all'utilizzo di Agentforce Banking Service Assistenza ai dipendenti
              Concedere agli agenti dell'assistenza l'accesso ai campi, ai subagenti e alle azioni appropriati associati all'assistenza ai dipendenti del servizio bancario assegnando le autorizzazioni agli utenti.
            • Personalizzazione dei layout di account finanziari e account con ID sistema di origine
              Aggiornare il layout di pagina Account finanziario per visualizzare il campo ID sistema di origine per i record esistenti nei sistemi bancari principali. Questo campo mostra l'ID del record e determina da quale account estrarre i dati nel sistema bancario di base. Per aiutare gli utenti a identificare rapidamente l'account bancario principale rappresentato dal record Salesforce, aggiungere l'ID sistema di origine al layout di ricerca account.
            • Aggiunta di un valore elenco di selezione per lo stato della carta emessa
              Per acquisire lo stato delle carte emesse, ad esempio carte di debito o di credito, per i subagenti correlati alla carta durante le interazioni degli agenti, aggiungere i valori dell'elenco di selezione richiesti al campo Stato per l'oggetto Carta emessa. Completare questo passaggio solo se si utilizzano gli oggetti standard di Gestione account finanziari.
            • Creazione di un agente da un modello Agentforce Banking Service Assistance
              Quando i clienti desiderano usufruire di servizi bancari comuni, inviano una richiesta di processo di assistenza alla banca e si aspettano un rapido recupero. Utilizzando il modello predefinito Assistenza ai dipendenti per il servizio bancario, si fornisce agli agenti dell'assistenza un assistente AI integrato nel flusso di lavoro. L'assistente AI identifica ed esegue i subagenti e le azioni pertinenti per aiutare gli agenti dell'assistenza ad acquisire i dettagli e creare un caso per soddisfare la richiesta di servizio.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article