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            銀行サービス従業員支援の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            銀行サービス従業員支援の設定

            会話機能を備えた AI アシスタンスを使用して、カスタマーサービス担当者の日常的な銀行サービスを自動化します。[Agentforce 従業員エージェント] 種別の Banking Service Employee Assistance テンプレートを使用して、サービスプロセス要求にすばやく対応し、経験の浅いまたは新しいサービス担当者の生産性を迅速に向上させます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
            • Agentforce Banking Service 従業員支援を使用するためのユーザーの承認
              権限をユーザーに割り当てて、サービス担当者が銀行サービス従業員支援に関連付けられた適切な項目、エージェントトピック、アクションにアクセスできるようにします。
            • ソースシステム ID を使用した金融口座および口座レイアウトのカスタマイズ
              金融口座ページレイアウトを更新して、勘定系システムに存在するレコードの [ソースシステム ID] 項目を表示します。この項目には、レコードの ID が表示され、勘定系システムからデータを取り込む口座が決まります。Salesforce レコードが表すコア銀行口座をユーザーがすばやく識別できるように、取引先検索レイアウトにソースシステム ID を追加します。
            • [発行済みカード] 状況の選択リスト値の追加
              エージェントとのやりとり中にカード関連のエージェントトピックについて、デビットカードやクレジットカードなどの発行済みカードの状況を取得するには、必要な選択リスト値を [発行済みカード] オブジェクトの [状況] 項目に追加します。このステップは、金融口座管理標準オブジェクトを使用している場合にのみ実行します。
            • Agentforce Banking サービス支援テンプレートからのエージェントの作成
              顧客が一般的な銀行サービスを利用したい場合、銀行にサービスプロセス要求を提出し、迅速な対応を期待します。事前作成済み Banking Service Employee Assistance テンプレートを使用して、サービス担当者の作業フローに組み込まれた AI アシスタントを提供します。AI アシスタントは、関連するエージェントのトピックとアクションを識別して実行し、サービス担当者が詳細を取得してサービス要請を満たすためのケースを作成するのに役立ちます。
             
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            Salesforce Help | Article