Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere og hjelpe ansatte i Bank Service

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere og hjelpe ansatte i Bank Service

            Automatiser rutine banktjenester for kundeservicerepresentanter ved å bruke AI Assistance med samtalemuligheter. Bruk malen Banking Service Employee Assistance av typen Agentforce Employee agent til å iverksette raske tiltak på tjenesteprosessforespørsler, og hjelpe nye eller mindre erfarne servicerepresentanter med å bli mer produktive raskere.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Financial Services for å få tilgang til handlingen.
            • Autorisere brukerne til å bruke Agentforce Banking Services medarbeiderassistanse
              Gi servicerepresentantene tilgang til riktige felt, agentemner og handlinger som er knyttet til Assistanse for banktjenesteansatte, ved å tildele tillatelser til brukere.
            • Tilpasse finanskonto- og kontooppsett med kildesystem-ID
              Oppdater sideoppsettet for Financial Account til å vise kildesystem-ID-feltet for poster som finnes i kjernesystemene. Dette feltet viser ID-en til posten og bestemmer hvilken konto som skal trekke ut data fra i kjernesystemet. For å hjelpe brukere med å raskt identifisere hvilken kjernebankkonto Salesforce-posten representerer, legger du til kildesystem-IDen i kontoens søkeoppsett.
            • Legge til en valglisteverdi for status for utstedt kort
              For å fange opp statusen til utstedte kort, som betalingskort eller kredittkort, for kortrelaterte agentemner under agentinteraksjoner, legger du til de nødvendige valglisteverdiene i Status-feltet for objektet Utstedt kort. Utfør dette trinnet bare hvis du bruker standardobjektene Financial Account Management.
            • Opprette agent fra en Agentforce Banking Service Assistance-mal
              Når klienter ønsker å benytte vanlige banktjenester, sender de en tjenesteprosessforespørsel til banken sin og forventer en rask avslutning. Ved å bruke den forhåndsbygde malen Banking Service Ansattassistanse gir du servicerepresentantene en AI-assistent innebygd i arbeidsflyten. AI-assistenten identifiserer og utfører relevante agentemner og -handlinger for å hjelpe servicerepresentanter med å fange opp detaljer og opprette en sak for å innfri tjenesteforespørselen.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article