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            Configuração e configuração da Assistência do funcionário do Serviço bancário

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configuração e configuração da Assistência do funcionário do Serviço bancário

            Automatize serviços bancários de rotina para representantes de atendimento ao cliente usando a Assistência de IA com recursos conversacionais. Use o modelo Assistência do funcionário do serviço bancário do tipo Agente do funcionário do Agentforce para agir rapidamente em solicitações de processo de serviço, ajudando os representantes de serviço novos ou menos experientes a serem produtivos mais rapidamente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            • Autorize seus usuários a usar o Assistência do funcionário do Serviço bancário do Agentforce
              Dê aos representantes de serviço acesso a campos, tópicos do agente e ações apropriados associados à Assistência do funcionário do Serviço bancário atribuindo permissões aos usuários.
            • Personalizar layouts de conta financeira e conta com o ID do sistema de origem
              Atualize o layout de página Conta financeira para mostrar o campo ID do sistema de origem para registros que existem nos sistemas bancários principais. Esse campo mostra o ID do registro e determina de qual conta obter dados no sistema bancário principal. Para ajudar os usuários a identificar rapidamente qual conta bancária principal o registro do Salesforce representa, adicione o ID do sistema de origem ao layout de pesquisa de conta.
            • Adicionar um valor de lista de opções para o status do cartão emitido
              Para capturar o status de cartões emitidos, como cartões de débito ou crédito, para tópicos relacionados ao cartão do agente durante interações com o agente, adicione os valores da lista de opções necessários ao campo Status do objeto Cartão emitido. Conclua essa etapa apenas se estiver usando os objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira.
            • Criar agente usando um modelo de assistência de serviço bancário do Agentforce
              Quando os clientes desejam utilizar serviços bancários comuns, eles geram uma solicitação de processo de serviço com o banco e esperam um retorno rápido. Ao usar o modelo pré-construído Assistência do funcionário do Serviço bancário, você fornece aos seus representantes de serviço um assistente de IA integrado ao fluxo de trabalho. O assistente de IA identifica e executa tópicos e ações relevantes do agente para ajudar os representantes de serviço a capturar detalhes e criar um caso para atender à solicitação de serviço.
             
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            Salesforce Help | Article