Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfiguration och konfigurering av medarbetarhjälp för banktjänster

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfiguration och konfigurering av medarbetarhjälp för banktjänster

            Automatisera rutinbanktjänster för kundtjänstrepresentanter med hjälp av AI-hjälp med konversationsfunktioner. Använd mallen Hjälp för banktjänstmedarbetare av typen Agentforce Employee för att snabbt vidta åtgärder för serviceprocessbegäranden, vilket hjälper nya eller mindre erfarna servicerepresentanter att bli produktiva snabbare.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden.
            • Auktorisera dina användare att använda Agentforce Banking Service medarbetarhjälp
              Ge dina servicerepresentanter åtkomst till lämpliga fält, agentämnen och åtgärder associerade med medarbetarhjälpen för Banking Service genom att tilldela behörigheter till användare.
            • Anpassa finanskonto- och kontolayouter med källsystem-ID
              Uppdatera sidlayouten för Finanskonto för att visa fältet ID för källsystem för poster som finns i huvudbanksystemen. Detta fält visar ID för posten och avgör vilket konto data ska hämtas från i huvudbanksystemet. För att hjälpa användare att snabbt identifiera vilket huvudbankkonto Salesforce-posten representerar, lägg till ID för källsystem på kontosökningslayouten.
            • Lägg till ett kombinationsrutevärde för status för utfärdat kort
              För att samla in status för utfärdade kort, som ett betal- eller kreditkort, för kortrelaterade agentämnen under agentinteraktioner, lägg till de kombinationsrutevärden som behövs i fältet Status för objektet Utfärdat kort. Utför endast detta steg om du använder standardobjekten Hantering av finanskonto.
            • Skapa agent från en Agentforce Banking Service-hjälpmall
              Om klienter vill använda vanliga banktjänster tar de upp en serviceprocessbegäran med sin bank och förväntar sig en snabb vändning. Genom att använda den färdigbyggda mallen Banking Service Employee Assistance ger du dina servicerepresentanter en AI-assistent inbyggd i deras arbetsflöde. AI-assistenten identifierar och utför relevanta agentämnen och åtgärder för att hjälpa servicerepresentanter samla in detaljer och skapa ett kundcase för att uppfylla servicebegäran.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article