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            銀行服務員工協助的設定和組態

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            銀行服務員工協助的設定和組態

            使用具有對話功能的 AI 協助,自動化客戶服務代表的例行銀行服務。使用「Agentforce 員工」工作人員類型的「銀行服務員工協助」範本,針對服務流程要求快速採取行動,協助新的或較不經驗豐富的服務代表更快速地提高生產力。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。
            • 授權您的使用者使用 Agentforce Banking Service 員工協助
              透過將權限指派給使用者,讓您的服務代表能夠存取與「銀行服務員工協助」相關聯的適當欄位、工作人員主題和動作。
            • 使用來源系統識別碼自訂財務帳戶和帳戶版面配置
              更新「財務帳戶」版面配置,以顯示存在於核心銀行系統中記錄的「來源系統識別碼」欄位。此欄位會顯示記錄的識別碼,並決定要在核心銀行系統中從哪個帳戶提取資料。若要協助使用者快速識別 Salesforce 記錄代表的核心銀行帳戶,請將「來源系統識別碼」新增至帳戶搜尋版面配置。
            • 新增核發卡片狀態的選項清單值
              若要在工作人員互動期間,針對卡片相關工作人員主題的核發卡片狀態 (例如簽帳卡或信用卡),請將必要選項清單值新增至「核發卡片」物件的「狀態」欄位。只有在您使用「財務帳戶管理」標準物件時,才完成此步驟。
            • 從 Agentforce 銀行服務協助範本建立工作人員
              當用戶想要使用常見的銀行服務時,他們會向銀行提出服務流程要求,並期望快速解決。透過使用預先建立的「銀行服務員工協助」範本,您可為服務代表提供內建於其工作流程中的 AI 助理。AI 助理會識別並執行相關的工作人員主題與動作,以協助服務代表獲取詳細資料並建立個案以滿足服務要求。
             
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