Aide les agents de service à capturer les demandes de mise à jour des adresses associées à leur compte et à leur compte financier. La rubrique Mise à jour de l'adresse récupère toutes les adresses associées au client, invite l'utilisateur à en sélectionner une, récupère les détails de la nouvelle adresse et crée une requête pour la mise à jour.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer et utiliser la rubrique de l'agent de mise à jour d'adresse :
Extension Financial Services Cloud OU Service FSC
ET
Accès à l'assistance du service bancaire
Pour utiliser Agentforce Employee Agent :
Gérer les agents IA et Gérer les agents des employés Agentforce
"Modifiez l'adresse professionnelle de Jane Smith."
« Changez l'adresse principale du client dans l'enregistrement. »
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