Auttaa palveluedustajia sieppaamaan asiakkaan pyyntöjä pysäyttääkseen tarkastuksen maksun tai sarjan tarkastusten maksuja taloustililtä ennen tarkastusten käsittelyä. Tarkastuksen maksun peruuttaminen -aihe noutaa kaikki asiakkaaseen liittyvät finanssitilit, kerää tiedot pysäytettävistä tarkastusten maksuista ja luo tapauksen pysäytetyn tarkastuksen maksulle.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Financial Services -lisäosa toiminnon käyttämiseksi.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tarkastusten maksujen peruutuksen agentin aiheen määrittäminen ja käyttäminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu
Esimerkkejä lausumista, jotka käynnistävät tämän aiheen
"Kuinka lopetan eilen lähettämäni tarkastuksen?"
"Auta minua tekemään maksun keskeytys tarkastuksen numeroon 7890 asiakkaan Julia Greenin mahdollisen petoksen vuoksi."
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
