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            Rubrique d’agent : Annulation de paiement du chéquier

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Rubrique d’agent : Annulation de paiement du chéquier

            Aide les agents de service à capturer les demandes des clients pour arrêter un paiement par chèque ou une série de paiements par chèque de leur compte financier avant le traitement des chèques. La rubrique Annulation de paiement du chéquier récupère tous les comptes financiers associés au client, récupère les détails des paiements par chèque à arrêter et crée une requête pour arrêter le paiement par chèque.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer et utiliser la rubrique Agent d'annulation de paiement du chéquier :

            Extension Financial Services Cloud OU Service FSC

            ET

            Accès à l'assistance du service bancaire
            Pour utiliser Agentforce Employee Agent : Gérer les agents IA et Gérer les agents des employés Agentforce

            Détails de rubrique

            Nom d'API CheckbookPaymentCancellation
            Actions de l'agent incluses

            Enregistrements de requête

            Identification de l'enregistrement par son nom

            Obtenir la configuration de la rubrique

            Obtenir des comptes financiers pour un compte

            Créer une requête pour arrêter le paiement par chèque

            Configuration requise

            Exemples d'énoncés qui déclenchent cette rubrique

            • "Comment puis-je arrêter un chèque que j'ai posté hier?"
            • "Aidez-moi à mettre un arrêt de paiement sur le chèque numéro 7890 en raison d'une fraude potentielle pour le client Julia Green."
             
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            Salesforce Help | Article