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          工作人員主題:支票簿付款取消

          工作人員主題:支票簿付款取消

          協助服務代表在處理檢查之前,從其財務帳戶捕捉用戶端要求停止檢查付款或一系列檢查付款。「支票簿付款取消」主題會提取與客戶相關聯的所有財務帳戶、收集待停止的支票付款詳細資料,並建立停止支票付款的個案。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。
          需要的使用者權限
          若要設定並使用支票簿付款取消工作人員主題:

          Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務

          存取銀行服務協助

          若要使用 Agentforce 員工工作人員: 管理 AI 工作人員和管理 Agentforce 員工工作人員

          觸發此主題的說話方式範例

          • 「如何停止昨天郵寄的檢查?」
          • 「因為客戶 Julia Green 的潛在詐騙,請協助我在支票號碼 7890 上進行停止付款。」
           
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          Salesforce Help | Article