Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Agententhema: Scheckbuchreihenfolge

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Agententhema: Scheckbuchreihenfolge

            Hilft Servicemitarbeitern, Kundenanforderungen zum Bestellen eines neuen Scheckbuchs zu erfassen, indem sie die Anzahl der benötigten Scheckblätter und die bevorzugte Zustellungsmethode angeben. Das Thema "Scheckbuchreihenfolge" ruft alle dem Kunden zugeordneten Finanz-Accounts ab, erfasst Details für das neue Scheckbuch und erstellt einen Kundenvorgang für die Scheckbuchanforderung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten. Für den Zugriff auf die Aktion muss jeder Benutzer über das Add-On "Agentforce für Finanzdienste" verfügen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren und Verwenden des Themas "Scheckbuchauftragsagent":

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            UND

            Zugreifen auf Bankserviceunterstützung
            Verwenden von Agentforce Employee Agent: Verwalten von AI-Agenten und Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten

            Themendetails

            API-Name CheckbookOrder
            Enthaltene Agentenaktionen

            Abfragedatensätze

            Identifizieren von Datensätzen nach Namen

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Abrufen von Finanz-Account-Adressen

            Kundenvorgang für Auftragsscheckbuch erstellen

            Erforderliches Setup

            Beispiele für Äußerungen, die dieses Thema auslösen

            • "Helfen Sie mir, ein Scheckbuch mit 110 Schecks für Jane Doe zu bestellen."
            • "Können Sie mir helfen, ein Scheckbuch zu bekommen?"

            Richtlinien und Überlegungen

            • Das Thema "Scheckbuchauftragsagent" unterstützt derzeit die einem Finanz-Account zugeordneten Kontoauszugsadressen. Die Anweisungsadressen mit Datumswerten "Aktiv zu" und "Aktiv von" werden angezeigt. Benutzer mit der Berechtigung "Agentforce-Mitarbeiteragenten verwalten" können die vordefinierte Konfiguration des Integrationsverfahrens ändern, um zusätzliche Adresstypen aufzunehmen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article