Ayuda a los representantes de servicio a capturar solicitudes de clientes para pedir una nueva chequera especificando el número de hojas de comprobación necesarias y el método de entrega preferido. El tema Pedido de chequera recupera todas las cuentas financieras asociadas con el cliente, recopila detalles para la nueva chequera y crea un caso para la solicitud de chequera.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar y utilizar el tema de agente de pedidos de chequera:
Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC
Y
Acceder a asistencia de servicio de banca
Para utilizar Agentforce Employee Agent:
Gestionar agentes de IA y Gestionar agentes de empleados Agentforce
Ejemplos de expresiones que desencadenan este tema
"Ayúdame a pedir una chequera con 110 cheques para Jane Doe".
"¿Puedes ayudarme a conseguir una chequera?"
Directrices y consideraciones
El tema de agente Pedido de chequera admite actualmente direcciones de extracto asociadas con una cuenta financiera. Se muestran las direcciones de declaración que tienen las fechas Activo hasta y Activo desde. Para incluir tipos de dirección adicionales, los usuarios con el permiso Gestionar agentes empleados de Agentforce pueden modificar la configuración preconstruida del Procedimiento de integración.
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