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            Subagente: Checkbook Order (Ordine libretto di assegni)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Subagente: Checkbook Order (Ordine libretto di assegni)

            Aiuta gli agenti dell'assistenza ad acquisire le richieste dei clienti per ordinare un nuovo libretto di assegni specificando il numero di fogli di assegni necessari e il metodo di consegna preferito. Il sottoagente Checkbook Order (Ordine libretto di assegni) recupera tutti gli account finanziari associati al cliente, raccoglie i dettagli del nuovo libretto di assegni e crea un caso per la richiesta del libretto di assegni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare e utilizzare il subagente ordine libretto di assegni:

            Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC

            E

            Accesso all'assistenza per i servizi bancari
            Per utilizzare Agentforce Employee Agent: Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dipendenti Agentforce

            Dettagli subagente

            Nome API CheckbookOrder
            Azioni agente incluse

            Record delle query

            Identificazione del record per nome

            Configurazione di Get Topic

            Ottieni account finanziari per un account

            Ottieni indirizzi account finanziari

            Creazione di un caso per un portafoglio di controllo ordine

            Impostazione richiesta

            Esempi di enunciazioni che attivano questo subagente

            • "Aiutami a ordinare un libretto degli assegni con 110 assegni per Jane Doe."
            • "Mi aiuti a prendere un libretto degli assegni?"

            Linee guida e considerazioni

            • Il subagente Checkbook Order attualmente supporta gli indirizzi degli estratti conto associati a un account finanziario. Vengono visualizzati gli indirizzi degli estratti conto con data Attivo a e Attiva da. Per includere ulteriori tipi di indirizzo, gli utenti con autorizzazione Gestisci agenti dipendenti Agentforce possono modificare la configurazione predefinita della procedura di integrazione.
             
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            Salesforce Help | Article