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            エージェントトピック: Checkbook Order (小切手帳注文)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            エージェントトピック: Checkbook Order (小切手帳注文)

            必要な小切手の残数と希望する配送方法を指定することで、サービス担当者が新しい小切手帳を注文するクライアントの要求を取得できるようにします。[小切手帳注文] トピックでは、顧客に関連付けられているすべての金融口座を取得し、新しい小切手帳の詳細を収集して、小切手帳要求のケースを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。
            必要なユーザー権限
            小切手帳注文エージェントトピックを設定して使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            銀行サービスアシスタンスへのアクセス
            Agentforce 従業員エージェントを使用する AIエージェントの管理およびAgentforce従業員エージェントの管理

            トピックの詳細

            API 参照名 CheckbookOrder
            含まれるエージェントアクション

            レコードを照会

            名前でレコードを識別

            Get Topic Config

            アカウントの金融口座の取得

            金融口座住所の取得

            注文小切手帳のケースの作成

            必要な設定

            このトピックをトリガーする発言の例

            • "ジェーン・ドウの小切手が 110 枚入った小切手帳を 注文するのを手伝って"
            • 「小切手帳の受け取りを手伝ってくれる？」

            ガイドラインと考慮事項

            • 現在、小切手帳注文エージェントトピックでは、金融口座に関連付けられた明細書の住所がサポートされています。[有効終了日] と [有効開始日] の両方の日付を持つステートメントアドレスが表示されます。追加の住所種別を含めるには、「Agentforce 従業員エージェントの管理」権限を持つユーザーが Integration Procedure の事前作成済み設定を変更します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article