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            에이전트 주제: 체크북 주문

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            에이전트 주제: 체크북 주문

            필요한 체크리스트 수 및 선호하는 배달 방법을 지정하여 서비스 담당자가 새 체크장 주문을 위해 클라이언트 요청을 수집하도록 지원합니다. 확인란 주문 항목은 고객과 연결된 모든 금융 계정을 검색하고, 새 확인란에 대한 세부 사항을 수집하고, 확인란 요청에 대한 사례를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 Agentforce for Financial Services 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다.
            필요한 사용자 권한
            확인란 주문 에이전트 주제 구성 및 사용:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스

            AND

            은행 서비스 지원에 액세스
            Agentforce 직원 에이전트 사용: AI 에이전트 관리 및 Agentforce 직원 에이전트 관리

            주제 세부 정보

            API 이름 CheckbookOrder
            포함된 에이전트 작업

            레코드 쿼리

            이름으로 레코드 식별

            주제 구성 가져오기

            계정에 대한 금융 계정 가져오기

            금융 계정 주소 가져오기

            주문 점검책에 대한 사례 만들기

            필수 설정

            이 주제를 트리거하는 발화의 예

            • "Jane Doe에 대한 110개의 수표가 포함된 수표책을 주문하도록 도와주십시오."
            • "수표책을 가져오는 데 도움을 주시겠습니까?"

            지침 및 고려 사항

            • 체크북 주문 에이전트 주제는 현재 금융 계정과 연결된 내역서 주소를 지원합니다. 활성 받는 사람 및 활성 시작 일자가 모두 있는 문 주소가 표시됩니다. 추가 주소 유형을 포함하기 위해 Agentforce 직원 에이전트 관리 권한이 있는 사용자는 통합 절차의 사전 빌드된 구성을 수정할 수 있습니다.
             
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