Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Subagent: Controleboekorder

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Subagent: Controleboekorder

            Helpt servicevertegenwoordigers bij het vastleggen van klantverzoeken om een nieuw chequeboek te bestellen door het aantal benodigde chequeverlofdagen en de voorkeursleveringsmethode op te geven. De subagent Controleboekorder haalt alle financiële rekeningen op die aan de klant zijn gekoppeld, verzamelt details voor het nieuwe chequeboek en maakt een case voor de chequeboekaanvraag.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiële dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Subagent voor chequeboekorders configureren en gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service

            AND

            Toegang tot Banking Service Assistance
            Agentforce Employee Agent gebruiken: AI-agenten beheren en Agentforce Employee Agents beheren

            Details van subagent

            API-naam CheckbookOrder
            Opgenomen agentacties

            Records bevragen

            Record identificeren op naam

            Onderwerpconfiguratie ophalen

            Financiële rekeningen voor een rekening ophalen

            Financiële rekeningadressen ophalen

            Case maken voor Ordercontroleboek

            Verplichte set-up

            Voorbeelden van uitingen die deze subagent activeren

            • "Help me een chequeboek te bestellen met 110 cheques voor Jane Doe."
            • "Kun je me helpen een chequeboek te krijgen?"

            Richtlijnen en overwegingen

            • De subagent Controleboekorder ondersteunt momenteel afschriftadressen die zijn gekoppeld aan een financiële rekening. De verklaringadressen met zowel de datum Actief tot als Actief vanaf worden weergegeven. Als u extra adrestypen wilt opnemen, kunnen gebruikers met de machtiging Agentforce Agenten beheren de vooraf samengestelde configuratie van de integratieprocedure wijzigen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article