Hjelper servicerepresentanter med å fange opp klientforespørsler om å bestille en ny sjekkliste ved å angi antall sjekklister som er nødvendige, og den foretrukne leveringsmetoden. Emnet Sjekklistebestilling henter alle økonomikontoer som er knyttet til kunden, samler inn detaljer for den nye sjekklisten og oppretter en sak for sjekklisteforespørselen.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Financial Services for å få tilgang til handlingen.
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere og bruke emne for sjekkebestillingsagent:
Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste
OG
Tilgang til assistanse for banktjenester
For å bruke Agentforce:
Behandle AI-agenter og Behandle Agentforce agenter
"Hjelp meg å bestille en sjekkliste med 110 sjekker for Jane Doe."
"Kan du hjelpe meg med å hente en sjekkliste?"
Retningslinjer og vurderinger
Emnet Sjekklistebestilling-agent støtter for øyeblikket setningsadresser som er knyttet til en finanskonto. Uttrykksadressene som har både Aktiv til- og Aktiv fra-datoer, vises. For å inkludere flere adressetyper kan brukere med tillatelsen Behandle Agentforce agenter endre den forhåndsbygde konfigurasjonen av integrasjonsprosedyren.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
