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            Tópico do agente: Pedido do catálogo de verificação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Tópico do agente: Pedido do catálogo de verificação

            Ajuda os representantes de serviço a capturar solicitações do cliente para pedir um novo catálogo de verificação especificando o número de listas de verificação necessárias e o método de entrega preferencial. O tópico Pedido do catálogo de verificação recupera todas as contas financeiras associadas ao cliente, coleta detalhes para o novo catálogo de verificação e cria um caso para a solicitação do catálogo de verificação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar e usar o tópico do agente do pedido do catálogo de verificação:

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

            E

            Acessar assistência de serviço bancário
            Para usar o Agente do funcionário do Agentforce: Gerenciar agentes de IA e Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce

            Detalhes do tópico

            Nome da API CheckbookOrder
            Ações do agente incluídas

            Consultar registros

            Identificar registro por nome

            Obter configuração de tópico

            Obter contas financeiras para uma conta

            Obter endereços de conta financeira

            Criar caso para o catálogo de verificação do pedido

            Configuração necessária

            Exemplos de enunciados que acionam esse tópico

            • "Ajuda-me a pedir um catálogo de verificação com 110 cheques para Jane Doe."
            • "Você pode me ajudar a obter um catálogo de verificação?"

            Diretrizes e considerações

            • No momento, o tópico do agente Pedido do catálogo de verificação oferece suporte a endereços de extrato associados a uma conta financeira. Os endereços da declaração que têm as datas Ativo para e Ativo de são exibidos. Para incluir tipos de endereço adicionais, os usuários com a permissão Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce podem modificar a configuração pré-criada do Procedimento de integração.
             
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            Salesforce Help | Article