Hjälper servicerepresentanter att samla in klientförfrågningar för att beställa ett nytt checkhäfte genom att specificera antalet kontrollblad som behövs och den föredragna leveransmetoden. Ämnet Checkbokorder hämtar alla finanskonton som är associerade med kunden, samlar in detaljer för det nya checkhäftet och skapar ett kundcase för begäran om checkhäfte.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden.
Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera och använda agentämne för checkboksordning:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst
OCH
Åtkomst till banktjänsthjälp
Använda Agentforce anställd agent:
Hantera AI-agenter och Hantera Agentforce anställdas agenter
"Hjälp mig beställa ett checkhäfte med 110 checkar till Jane Doe."
"Kan du hjälpa mig få ett checkhäfte?"
Riktlinjer och överväganden
Agentämnet Checkbokorder har för närvarande stöd för kontoutdragsadresser associerade med ett finanskonto. Uttrycksadresserna som har både datumen Aktiv till och Aktiv från visas. För att inkludera ytterligare adresstyper kan användare med behörigheten Hantera agentforce anställda ändra den färdigbyggda konfigurationen av integreringsprocessen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
