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          客服人员主题:支票簿订单

          客服人员主题:支票簿订单

          通过指定所需的支票假期数量和首选交付方式,帮助服务代表捕获客户订购新支票簿的请求。“支票簿订单”主题检索与客户关联的所有财务账户,收集新支票簿的详细信息,并为支票簿请求创建个案。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项,才可以访问操作。
          所需用户权限
          配置和使用支票簿订单客服人员主题:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

          访问银行服务帮助

          要使用 Agentforce 员工客服人员: 管理 AI 客服人员和管理 Agentforce 员工客服人员

          触发此主题的话语示例

          • 帮我订张支票簿 上面有110张无名氏支票
          • 「你能帮我拿支票簿吗 ? 」

          指南和注意事项

          • 支票簿订单客服人员主题目前支持与财务客户关联的报表地址。将显示同时具有“有效截止日期”和“有效起始日期”的报表地址。要包含其他地址类型,具有管理 Agentforce 员工客服人员权限的用户可以修改集成程序的预构建配置。
           
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          Salesforce Help | Article