Sous-agent : Demande de numéro de contrôle
Aide les agents de service à résoudre les questions des clients concernant le statut, la date d'émission et les détails de traitement d'un chèque émis.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer et utiliser le sous-agent de demande de numéro de contrôle pour Financial Services : | Extension Financial Services Cloud OU Service FSC ET Accès à l'assistance du service bancaire |
| Pour utiliser Agentforce Employee Agent : | Gérer les agents IA et Gérer les agents des employés Agentforce |
Détails du sous-agent
| Nom d'API | CheckNumberInquiry |
| Actions de l'agent incluses | Identifier l'enregistrement par son nom Obtenir la configuration de la rubrique |
Exemples d'énoncés qui déclenchent ce sous-agent
- "Pouvez-vous me guider sur la façon de se renseigner pour un chèque"
- "Je dois vérifier si le chèque 5678 a été encaissé"
Configuration du sous-agent de la demande de numéro de contrôle
Suivez ces étapes pour configurer le sous-agent Demande de numéro de contrôle pour Agentforce Banking Service Employee Assistance.
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Créez les identifiants nommés pour le sous-agent.
Le sous-agent utilise des identifiants nommés pour spécifier l'URL du point de terminaison sécurisé et les identifiants d'authentification requis pour connecter Salesforce à un système externe.
Pour ce sous-agent, vous devez créer les deux identifiants nommés : FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 et FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Pour plus d'informations, consultez Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service.
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Créez une définition d'intégration pour le sous-agent.
Le sous-agent utilise des définitions d'intégration qui appellent l'API Connect pour répondre à une demande de service.
- Dans Configuration, saisissez Définitions d'intégrations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions d'intégrations.
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez Apex défini comme type de définition d'intégration.
- Saisissez FSC_GetCheckDetails en tant que nom et nom de développeur de la définition.
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Recherchez et sélectionnez la classe Apex
fscserviceprocess__FetchCheckDetails. -
Vérifiez que les valeurs d'attribut sont FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 et FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Les champs Nom de l'attribut et Valeur de l'attribut sont automatiquement remplis. Pour pointer vers un identifiant nommé différent, saisissez un nom d'attribut et une valeur d'attribut.
- Enregistrez et activez la définition de l'intégration.
- Configurez Banking Service Employee Assistance.
