Subagente: Controlla richiesta numero
Aiuta gli agenti dell'assistenza a risolvere le domande dei clienti relative allo stato, alla data di emissione e ai dettagli di elaborazione di un assegno emesso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare e utilizzare il sottoagente richiesta numero di controllo per Financial Services: | Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC E Accesso all'assistenza per i servizi bancari |
| Per utilizzare Agentforce Employee Agent: | Gestisci agenti AI e Gestisci agenti dipendenti Agentforce |
Dettagli subagente
| Nome API | CheckNumberInquiry |
| Azioni agente incluse | Identificazione del record per nome |
Esempi di enunciazioni che attivano questo subagente
- "Puoi guidarmi su come richiedere un controllo"
- "Devo verificare se l'assegno 5678 è già stato incassato"
Impostazione del sottoagente Check Number Inquiry
Utilizzare questa procedura per impostare il subagente Check Number Inquiry per Agentforce Banking Service Employee Assistance.
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Creare le credenziali denominate per il subagente.
Il subagente utilizza le credenziali denominate per specificare l'URL endpoint sicuro e le credenziali di autenticazione necessarie per connettere Salesforce a qualsiasi sistema esterno.
Per questo subagente, è necessario creare le due credenziali denominate: FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 e FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
Per ulteriori informazioni, vedere Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di assistenza.
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Creare una definizione di integrazione per il subagente.
Il subagente utilizza definizioni di integrazione che chiamano l'API Connect per soddisfare una richiesta di servizio.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Definizioni integrazione e quindi selezionare Definizioni integrazione.
- Fare clic su + Nuovo.
- Selezionare Apex Definito come tipo di definizione integrazione.
- Immettere FSC_GetCheckDetails come nome e nome sviluppatore della definizione.
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Trovare e selezionare la classe Apex
fscserviceprocess__FetchCheckDetails. -
Verificare che i valori degli attributi siano FSC_retail_savings_integrations_V1_0_0 e FSC_retail_current_integrations_V1_0_0.
I campi Nome attributo e Valore attributo vengono compilati automaticamente. Per puntare a una credenziale denominata diversa, immettere un nome attributo e un valore attributo.
- Salvare e attivare la definizione di integrazione.
- Impostare e configurare Assistenza ai dipendenti del servizio bancario.
